Admin Yolcuğu
Admin Olarak Rolünüz Nedir?
Kuruluşunuzda bir FowCRM yöneticisi olarak rolünüz, çalışanlarınıza başarılı bir şekilde gelişebilecekleri güvenilir bir ekosistem sunmaktır. Bu süreçte CRM'in size sundukları şu şekilde tanımlanabilir;
Çalışanlarınızın CRM araçlarını uygun şekilde öğrenmesine ve kullanmasına yardımcı olun
CRM platformunu iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz
Satış temsilcilerinin daha hızlı çalışmasına ve daha önemli şeylere odaklanmasına yardımcı olmak için otomatik süreçler tasarlayabilirsiniz
Satış temsilcilerinize bağlı kalmaları ve müşterileriyle etkileşim kurmaları için birden fazla kanal verebilirsiniz
İş metriklerini analiz edebilir ve verileri en iyi şekilde kullanabilirsiniz
Not: Admin, kuruluş içinde kendi veya diğer kullanıcılar tarafından paylaşılan kayıtları yöneten kişidir.
Başlangıç Adımları
Kuruluşunuza Ait Hesabınızı Oluşturun
FowCRM hesabınıza ilk giriş yaptığınız ayarlar altında bulunan kişisel ayarlar alanından kendi tercihlerinize göre dil, saat dilimi gibi ayarlamaları yapabilirsiniz. Kişisel ayarlar alanndan sonra şirket ayarları kısmına gelerek kurumunuza ait genel bilgilerin girişini yapabilirsiniz.
- Kişisel Ayarlar
İlk olarak, dili ve saat dilimini değiştirerek CRM hesabınızı kişiselleştirin.
Kişisel Ayarlar hakkında daha fazla bilgi->
- Şirket Ayarları
Tüm ticari iletişiminiz için şirket adı, ülke yerel ayarı, saat dilimi ve ayrıca şirket logosu gibi şirket ayrıntılarınızı ekleyin.
Şirket Ayarları hakkında daha fazla bilgi->
- Kullanıcıları, Rolleri ve İzinleri Yönetin
CRM hesabını oluşturmaya devam ederken, bir sonraki adımınız, ekip arkadaşlarınızı kullanıcı olarak eklemeyi ve görev dağılımlarına göre rollerini ve izinlerini belirlemektir. Roller oluşturmak, kullanıcılara konumlarına bağlı olarak uygun düzeyde erişim sağlamanıza olanak tanır.
Satın aldığınız pakete ve izin verilen kullanıcı lisansı sayısına göre kullanıcı ekleyebilirsiniz. Her kullanıcı kendi hesabında bir e-posta adresi ve şifre ile oturum açabilir.
Hesabınızı Kişiselleştirin
Filtre ve Görünümler
Liste görünüm sayfalarında bulunan "Filtrele" butonuna tıklanarak filtreleme yapılmak istenen alan seçilir. Seçilen veriye göre filtreleme işlemi gerçekleşir.
Lead, Kişi, Firma ve Fırsat modüllerinde yapmış olduğunuz bir filtrelemeyi ‘Görünümü Kaydet’ diyerek kaydedebilir ve tekrar aynı sayfaya geldiğinizde ilgili filtrelenmiş ekrana hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Filtre ve Görünümler hakkında daha fazla bilgi->
Özel Alanlar
FowCRM içerisinde yer alan ekleme ve düzenleme formlarına isteneilen alanlarda özelleştirmeler yapılabilmektedir. Örneği firma ekleme formunda sistem tarafından hazır gelen alanlar haricinde firmaya ait "kuruluş tarihi" alanını eklemek isterseniz ayarlar kısmından ekleyebilirsiniz
Özel Alanlar hakkında daha fazla bilgi->
Layout
Modül detay sayfalarında kullanıcıya sunulan menüler yer almaktadır. Bu menüde kullanılmak istenmeyen alan ya da alanlar menüden kaldırılabilmektedir. Bu ayar şirket geneli için yapılmaktadır.
Layout hakkında daha fazla bilgi->
Modül Ayarları
FowCRM içerisinde yer alan modüller özelleştirilebilmektedir.
Modül Ayarları hakkında daha fazla bilgi->
İş Süreçlerinizi Otomatikleştirin
Yetkilendirme
Yetkilendirme, bir kullanıcıya otomatik olarak bir kaydı atamanıza olanak tanır.
Yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi->
Otomasyon
FowCRM üzerinden kişiye ya da takıma özel bir akış oluşturulabilmesini sağlayan modüldür. Bu akışlar sayesinde örneğin; sisteme bir lead, kişi veya firma eklendiğinde bildirim alınabilir ya da takımdan biri her fırsat eklediğinde bir toplantı aktivitesi oluşturulabilir.
Otomasyon hakkında daha fazla bilgi->
Aktivite
Aktivite modülü müşteri ya da müşteri adayları ile yapılan/yapılacak olan her temasın kayıt altına alınmasını sağlamaktadır.
Aktiviteler hakkında daha fazla bilgi->
CRM Verilerinizi Yönetin
İçe Aktarım İşlemleri
Verilere zaten sahipseniz, harici kaynaklardan CRM hesabınızdaki kayıtları FowCRM içerisine aktarılabilir.
İçe Aktarım hakkında daha fazla bilgi->
Dışa Aktarım İşlemleri
CRM hesabınızdaki bireysel CRM modüllerinden verileri CSV veya Excel formatında dışa aktarılabilir.
Dışa Aktarım hakkında daha fazla bilgi->
Gelişmiş Filtreleme
Listeleme ekranlarında gelişmiş filtre seçeneklerini kullanarak istediğiniz modüldeki kayıtlara hızlıca ulaşabilirsiniz.
Filtre ve Görünümler hakkında daha fazla bilgi->
Aktivite Tipi Tanımlama
FowCRM aktivite modülünü kullanarak dilediğiniz kişi, firma veya fırsat için belirleyeceğiniz başlıklarda (Örneğin:toplantı, yemek veya görüşme gibi) aktivite tipi oluşturabilirsiniz.
Aktiviteler hakkında daha fazla bilgi->
Mail Adresi Tanımlama
FowCRM içerisinden mail gönderimi yapılabilmesi için öncelikle bir mail adresi tanımlanması gerekmektedir.
Gönderim email adresi Ayarlar menüsünden Kişisel Ayarlar altındaki Kişisel Hesaplar kısmından tanımlanmaktadır. "Yeni Email Adresi Ekle" butonuna basarak açılan penceredeki "E-posta Adresi" kısmına gönderim yapılacak mail adresi yazılır.