Filtre ve Görünümler
FowCRM'de tüm listeleme sayfalarında istenen kombinasyonda filtreleme işlemi yapılabilmektedir. Bu filtrelemeler sonucunda listelenen sonuçlar kişiye özel veya herkese açık olacak şekilde görünüm olarak kaydedilebilmektedir. Böylece aynı filtre sonucuna tek tuşla ulaşılabilir.
Filtre Nasıl Oluşturulur?
Listeleme sayfalarında bulunan "Filtrele" butonuna tıklandıktan sonra filtreleme yapılmak istenen alan seçilir. Bu seçim sonrasında filtreleme yapılacak verinin seçileceği liste ya da manuel giriş yapılacak alan açılır. Seçilen veriye göre filtreleme işlemi gerçekleşir.
Örneğin; firma listeleme sayfasında takımı A Takımı olan firmalar listelenebilir. Örneğin; kişi listeleme sayfasında adı Ali olan kişiler listelenebilir.
*Not: Manuel giriş yapılan filtreler için veri girişi yaptıktan sonra aranacak kelimenin aranacak sonuç içerisinde geçeceği ya da bu kelime ile başlayacağı gibi kriterler seçilmektedir. Sonrasında "Kaydet" tuşuna basarak filtreleme işlemi tamamlanmış olur.*
Filtreler Nasıl Sıfırlanır?
Listeme sayfasında bulunan Filtrele butonunun yanında yer alan "Sıfırla" butonuna tıklanarak oluşturulmuş filtre sıfırlanabilmektedir..
Görünüm Nasıl Oluşturulur?
Listeleme sayfalarında kullanıcılara sunulan görünüm şekli isteğe göre düzenlenebilmektedir. Sayfanın sağ üst köşesinde yer alan Sütunlar sekmesine tıklanarak işaretli sütunların yeri sürükle bırak yöntemi ile değiştirilebilmektedir. Aynı sekmeden görüntülenen işaretli sütunlar kaldırılabilir ya da görüntülenmek istenen başka bir sütun işaretlenerek görünüme eklenebilir.
Görünümler Nasıl Kaydedilir?
Eklenen, çıkarılan ya da yerleri değiştirilen sütunların ve filtrelemelerin son halleri, işlem sonrasında sayfanın sağ üst kısmında çıkan "Değişiklikleri Kaydet" butonuna tıklanarak görünüme verilecek ad ve erişim düzey belirlenerek görünüm kaydedilebilir. Böylece kullanıcı aynı filtrelemeyi ya da düzenlemeyi her seferinde yeniden yapmak yerine kaydettiği görünümden istediği sonuca tek tuşla ulaşabilmektedir.
Oluşturulan görünüm solda yer alan Görünümlerim menüsü altına eklenmektedir.
Not: Sayfanın sağ üst köşesinde yer alan üç noktaya tıklanıp Varsayılan Olarak Kaydet seçeneğine tıklanarak oluşturulan görünüm varsayılan olarak kaydedilebilir. Böylece ilgili modüle tıklandığında ilk olarak kaydedilen görünüm gelecektir.
Kayıtlı Görünümler Nasıl Düzenlenir?
Listeleme sayfalarında Görünümlerim menüsü altından ilgili görünüme tıklanır. İstenen değişiklikler yapıldıktan sonra sayfanın sağ üst köşesinde çıkan "Değişiklikleri Kaydet" butonuna tıklanarak filtre güncellenebilmektedir.
Görünümü Favorilere Ekleme ve Çıkartma İşlemi Nasıl Yapılır?
Listeleme sayfasında bulunan Görünümlerim menüsü altında yer alan görünümlerden istenilen görünüm adının yanında bulunan " " işaretine tıklanarak görünüm favorileri görünüm olarak kaydedilebilir. Aynı şekilde " " işareti kaldırılarak görünüm favorilerimden çıkarılabilir.
Favori görünümlere listeleme sayfalarında yer alan sol menüde Favorilerim altından ulaşılabilmektedir.
Kayıtlı Görünümün Adı ve Yetki Düzeyi Nasıl Düzenlenir?
Listeleme sayfasında bulunan Görünümlerim menüsü altında yer alan görünümlerden istenilen görünüm adına tıklanır. Açılan sayfada sağ üstte bulunan "Üç nokta" butonundan "Düzenle" seçeneğine tıklanır. Bu ekranda istenilen değişiklikler yapıldıktan sonra "Kaydet" butonuna tıklanarak düzenlenmiş görünüm kaydedilir.
Listeleme Sayfası > Görünümlerim > Görünüm > Üç Nokta > Düzenle > Kaydet
Görünüm Nasıl Silinir?
Listeleme sayfasında bulunan Görünümlerim menüsü altında yer alan görünümlerden istenilen görünüm adına tıklanır. Açılan sayfada sağ üstte bulunan "Üç nokta" butonundan "Sil" seçeneğine tıklanır. Ekrana çıkan uyarı penceresinden de "Sil" butonuna tıklanarak görünüm silinebilir.
Listeleme Sayfası > Görünümlerim > Görünüm > Üç Nokta > Sil