Yetkilendirme
Yetkilendirme işlemi firma, kişi, lead, fırsat, teklif, otomasyon, rapor ya da dashboard modüllerinden herhangi biri için yetkili kişi tarafından başka kullanıcılara görüntüleme, düzenleme, silme gibi izinlerin verilmesini sağlamaktadır.
*Not: Aynı takımdaki kullanıcılar, takım içerisinde farklı kişiler tarafından oluşturulan modül içeriklerini görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve silebilir.*
Yetkilendirme Formu
-- Resim Eklenecek
Zorunlu Alanlar:
- Yetki Düzeyi: İlgili modülün "Herkese Açık", "Özel" ve "Yalnızca Yetkili" seçeneklerinden biri seçilerek yetkilendirme düzeyi belirlenmektedir.
Not:
*Herkese Açık: 🔒 Bu seçenek ile uygulama içerisinde yer alan herkese takım gözetmeksizin ilgili modül için görüntüleme, düzenleme ve silme yetkisi verilir.
*Özel: 🔒 Yetki düzeyi "özel" olarak belirlenirse bu modülü, modül sahibi dışında kendi takımında yer alanlar da dahil olmak üzere kimse göremeyecektir.
*Yalnızca Yetkili: 🔒 Bu yetki düzeyi özel yetkilendirme gerektirmektedir. Yani yetki verilecek takım ya da kullanıcı yetki düzeyi ile birlikte belirlenmelidir. Böylece sadece yetki verilen takım ve/veya kullanıcı modül üzerinde görüntüleme, düzenleme ve silme yetkisine sahip olacaktır.
Zorunlu Olmayan Alanlar:
Not: Kullanıcı ve takım alanları yetki düzeyi "Yalnızca Yetkili" seçeneği seçildiğinde gelmektedir. Diğer seçenekle herkesin görebildiği veya herkesin göremediği durumları ele aldığında özel olarak kullanıcı ve takım seçimine gerek olmamaktadır.
- Kullanıcı: İlgili modül için yetki verilecek kullanıcıların belirlendiği alandır.
- Takım: İlgili modül için yetkilerin verilecek takımın belirlendiği alandır. Takıma yetki verildiği zaman o takımdaki herkese yetki verilmiş olur.
Firma için yetkilendirme
🔒 Bu işlem için kullanıcı "Firma Sahibi" olmalıdır.
-- Resim Eklenecek
Firma detay sayfasından ilgili Firmayı yetkilendirme:
Ana Menü > Firma > Firma Başlığı > Firma Detay > Yetkilendir
-- Resim Eklenecek
Firma listeleme ekranından ilgili Firma'nın solunda bulanan üç noktaya tıklanarak da yetkilendirme yapılabilmektedir.
Ana Menü > Firma > Üç Nokta > Yetkilendir
Firma Sahibi farklı takımlardaki kullanıcılara aşağıdaki işlemler için yetki verebilir:
Görüntüleme
Silme
Düzenleme
Etiketleme
Takip etme
Firma hakkında daha fazla bilgi->
Kişi için yetkilendirme
🔒 Bu işlem için kullanıcı "Kişi Sahibi" olmalıdır.
-- Resim Eklenecek
Kişi detay sayfasından ilgili Kişiyi yetkilendirme:
Ana Menü > Kişi > Kişi Adı > Kişi Detay > Yetkilendir
-- Resim Eklenecek
Kişi listeleme ekranından ilgili Kişi'nin solunda bulanan üç noktaya tıklanarak da yetkilendirme yapılabilmektedir.
Ana Menü > Kişi > Üç Nokta > Yetkilendir
Kişi Sahibi farklı takımlardaki kullanıcılara aşağıdaki işlemler için yetki verebilir:
- Görüntüleme
- Silme
- Düzenleme
- Etiketleme
- Takip Etme
Kişi hakkında daha fazla bilgi->
Lead için yetkilendirme
🔒 Bu işlem için kullanıcı "Lead Sahibi" olmalıdır.
-- Resim Eklenecek
Lead detay sayfasından ilgili Lead'i yetkilendirme:
Ana Menü > Lead > Lead Başlığı > Lead Detay > Yetkilendir
-- Resim Eklenecek
Lead listeleme ekranından ilgili Lead'in solunda bulanan üç noktaya tıklanarak da yetkilendirme yapılabilmektedir.
Ana Menü > Lead > Üç Nokta > Yetkilendir
Lead Sahibi farklı takımlardaki kullanıcılara aşağıdaki işlemler için yetki verebilir:
- Görüntüleme
- Silme
- Düzenleme
- Etiketleme
- Takip etme
Lead hakkında daha fazla bilgi->
Fırsat için yetkilendirme
🔒 Bu işlem için kullanıcı "Fırsat Sahibi" olmalıdır.
-- Resim Eklenecek
Pipeline sayfasından ilgili Fırsat'ı yetkilendirme:
Ana Menü > Satış Süreci > Fırsat > Üç Nokta > Yetkilendir
-- Resim Eklenecek
Fırsat detayından ilgili Fırsat'ı yetkilendirme:
Ana Menü > Satış > Fırsat > Fırsat Detay > Yetkilendir
-- Resim Eklenecek
Fırsat listeleme ekranından ilgili Fırsat'ın solunda bulanan üç noktaya tıklanarak da yetkilendirme yapılabilmektedir.
Ana Menü > Satış > Fırsat > Üç Nokta > Yetkilendir
Fırsat Sahibi farklı takımlardaki kullanıcılara aşağıdaki işlemler için yetki verebilir:
- Görüntüleme
- Silme
- Düzenleme
- Etiketleme
- Takip Etme
Fırsat hakkında daha fazla bilgi->
Teklif için yetkilendirme
🔒 Bu işlem için kullanıcı "Teklif Sahibi" olmalıdır.
-- Resim Eklenecek
Teklif detay sayfasının sağ üst köşesinde yer alan üç noktaya tıklanarak ilgili Teklif'i yetkilendirme:
Ana Menü > Teklif > Teklif Başlığı > Teklif Detay > Üç Nokta > Yetkilendir
-- Resim Eklenecek
Teklif listeleme ekranından ilgili Teklif'in solunda bulanan üç noktaya tıklanarak da yetkilendirme yapılabilmektedir.
Ana Menü > Satış > Teklif> Üç Nokta > Yetkilendir
Teklif Sahibi farklı takımlardaki kullanıcılara aşağıdaki işlemler için yetki verebilir:
- Görüntüleme
- Silme
- Düzenleme
- Etiketleme
Teklif hakkında daha fazla bilgi->
Otomasyonlar için yetkilendirme
🔒 Bu işlem için kullanıcı "Otomasyon Sahibi" olmalıdır.
-- Resim Eklenecek
Otomasyon detay sayfasından yetkilendirme yapılabilmektedir:
Ana Menü > Otomasyon > Otomasyon Başlığı > Otomasyon Detay > Yetkilendir
Otomasyon Sahibi farklı takımlardaki kullanıcılara aşağıdaki işlemler için yetki verebilir:
- Görüntüleme
- Silme
- Düzenleme
Otomasyon hakkında daha fazla bilgi->
Raporlar için yetkilendirme
🔒 Bu işlem için kullanıcı "Rapor Sahibi" olmalıdır.
-- Resim Eklenecek
Rapor detay sayfasından yetkilendirme yapılabilmektedir:
Ana Menü > Rapor > Rapor Başlığı > Rapor Detay > Yetkilendir
-- Resim Eklenecek
Rapor listeleme sayfasından ilgili Raporu sol tarafında bulunan üç noktaya tıklanarak da yetkilendirme yapılabilmektedir.
Ana Menü > Rapor > Raporlar > Rapor Başlığı > Üç Nokta > Yetkilendir
Rapor Sahibi farklı takımlardaki kullanıcılara aşağıdaki işlemler için yetki verebilir:
- Görüntüleme
- Silme
- Düzenleme
Raporlar hakkında daha fazla bilgi->
Dashboardlar için yetkilendirme
🔒 Bu işlem için kullanıcı "Dashboard Sahibi" olmalıdır.
-- Resim Eklenecek
Dashboard detay sayfasından yetkilendirme yapılabilmektedir:
Ana Menü > Rapor > Dashboardlar > Dashboard Başlığı > Dashboard Detay > Yetkilendir
-- Resim Eklenecek
Dashboard Sahibi farklı takımlardaki kullanıcılara aşağıdaki işlemler için yetki verebilir:
- Görüntüleme
- Silme
- Düzenleme