Aktiviteler
Aktivite modülü müşteri ya da müşteri adayları ile yapılan/yapılacak olan her temasın kayıt altına alınmasını sağlamaktadır.
Aktivite Nasıl Eklenir?
Benim Sayfam'dan Aktiviteler kısmından bir kategori seçilerek açılan sayfadan "Aktivite Ekle" butonuna tıklanarak aktiviteler eklenebilmektedir.
Ana Menü > Benim Sayfam > Aktiviteler > Kategori Seç > Aktivite Ekle
Not: Benim Sayfam dışında Firma, Kişi Lead ve Fırsat modülleri için bu modüllerin detay sayfalarından da ayrı ayrı aktivite eklenebilmektedir. Detay sayfalarından eklenen aktiviteler de Benim Sayfam > Aktiviteler kısmında toplu olarak görüntülenebilmektedir.
Firma/Kişi/Lead/Fırsat detaylarındaki Aktivite sekmesinden "Aktivite Ekle" butonuna tıklanarak eklenir.
Ana Menü > Modül Seçimi > Modül Detayı > Aktivite > Aktivite Ekle
Menüde yer alan Aktiviteler sayfasına gidilerek de aktivite eklenebilmektedir.
Aktiviteler Nereden Görüntülenir?
Aktiviteler Benim Sayfam üzerindeki "Aktivite" sekmesinden Bugün, Süresi Geçmiş, Yapıldı kategorileri altından ayrı ayrı görüntülenebilmektedir. Ayrıca Tümü kategorisi altından da bütün aktiviteler listelenebilmektedir.
Ana Menü > Benim Sayfam > Aktiviteler > Kategori Seç
Üst menüde yer alan Müşteri menüsü altında yer alan Aktiviteler sayfasından da aktiviteler görüntülenebilmektedir.
Aktiviteler Nasıl Filtrelenir?
Aktiviteler sayfasındaki "Aktivite Türü" alanından istenilen tür seçilerek filtreleme yapılabilmektedir.
Ana Menü > Benim Sayfam > Aktiviteler > Aktivite Türü Seç
Aktiviteler Nasıl Düzenlenir?
İlgili aktiviteye tıklanıp açılan pencerede yer alan Düzenle butonuna tıklanarak ilgili aktivite için düzenleme işlemi yapılabilmektedir.
Ana Menü > Benim Sayfam > Aktiviteler > İlgili Aktiviteyi Seç > Düzenle
Aktiviteler Nasıl Silinir?
İlgili aktiviteye tıklanıp açılan pencerede yer alan Sil butonuna tıklanarak ilgili aktivite için düzenleme işlemi yapılabilmektedir.
Ana Menü > Benim Sayfam > Aktiviteler > İlgili Aktiviteyi Seç > Sil
Aktiviteleri Nasıl "Tamamlandı" Durumuna Alırım?
Her bir aktivitenin yanında bulunan kutucuk tıklanarak ilgili aktivite "Tamamlandı" adımına alınabilir. Ayrıca aktivite düzenleme penceresinden de aktiviteler tamamlandı adımına alınabilmektedir.
Not: Süresi geçmiş ama tamamlandı adıma alınmamış aktiviteler Süresi Geçmiş kategorisi altında görüntülenmektedir. Bu durumdaki aktiviteler de işaretlenerek "Tamamlandı" adımına alınabilmektedir.
Tamamlanan Aktiviteler Nereden Görüntülenir?
Tamamlanan aktiviteler, Aktiviteler sayfasındaki "Yapıldı" kategorisi altında görüntülenir.
Ana Menü > Benim Sayfam > Aktiviteler > Yapıldı Kategorisi
Aktivite Yetkili Kişi ile Nasıl İlişkilendirilir?
Aktivite ekleme penceresinde "Yetkili" alanından yetkili kişi seçilerek yetkili kişi ile aktivite ilişkilendirilebilmektedir.
Ana Menü > Benim Sayfam > Aktiviteler > Aktivite Ekle > Yetkili
Not: Aktivite düzenleme sayfasından da "Yetkili" alanından yetkili kişi seçilerek aktivite ile ilişkilendirilebilmektedir.
Aktiviteye İlgili Kişi Nasıl Eklenir?
Aktivite ekleme penceresinden "İlgili Kişi" alanından Lead ya da Kişi seçildikten sonra açılan alandan ilgili lead ya da kişi seçilerek aktivite ile ilişkilendirilebilmektedir.
Ana Menü > Benim Sayfam > Aktiviteler > Aktivite Ekle > İlgili Kişi > Kişi Seç
Not: Aktivite düzenleme sayfasından da "İlgili Kişi" alanından ilgili kişi seçilerek aktivite ile ilişkilendirilebilmektedir.
Yeni Aktivite Tipi nereden Eklenir?
Sistemde Çağrı, Toplantı, Not ve Görev olmak üzere ön tanımlı 4 farklı aktivite tipi bulunmaktadır. Ayarlar altından farklı aktivite tipleri de eklenebilmektedir.