Onboarding

FowCRM Süreç Akışı

FowCRM'e Hoşgeldiniz !

FowCRM İçerisine girdiğinizde izlemeniz gereken adımları ve süreç akışını sizler için derledik. Bunlar;

Benim Sayfam

Sisteme girişte ilk karşılaştığınız Benim Sayfam ekranında, Akışı, Aktivitelerinizi, Takviminizi, Bildirimleri, Duyuruları tek bir ekrandan görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Akış

Akış içerisinde şirketinizde neler olduğunu takip edebilir, burayı iş odaklı bir sosyal medya gibi kullanabilirsiniz. Kazanılan bir fırsatın detaylarını, çevrilen bir lead’i, girilen bir toplantı aktivitesinin detaylarını, yapılan bir telefon görüşmesinin çıktılarını ya da takımınızdan birisinin doğum günü kutlamasını anında görebilir, yorum yapabilir ve takım arkadaşlarınızla etkileşimi artırıp her an güncel kalabilirsiniz.

Aktiviteler

Aktiviteler’e giderek hangi gün hangi firma veya kişi ile aktiviteler planladığını görebilir, telefon görüşmelerinin, toplantıların, görevlerin ve notların detaylarına ulaşabilir, bir firma, kişi ya da fırsat için yeni aktiviteler planlayabilirsiniz.

Takvim

Takviminizden bir firma ya da kişi için planladığınız aktiviteleri takvim üzerinden görebilirsiniz.

Bildirimler

Bildirimler kısmından sistem içerisinden gelen bildirimleri ve detaylarını görüntüleyebilirsiniz.

Otomasyonlar kısmından bir firma için aktivite girilmesi ya da bir fatura kesilmesi gibi durumlarda FowCRM bildirimi gelmesi tercihinizi ayarlayabilirsiniz.

Bildirimlerin eposta olarak da gelmesini istiyorsanız kişisel ayarlar altındaki tercihler alanından değiştirebilirsiniz.

Hedefler

Hedeflere giderek kendiniz ve takımınız için oluşturulan hedefleri görüntüleyebilir ve hedef takibinizi yapabilirsiniz. Ayarlar altında oluşturulan bu hedefler, belirli bir tarih aralığı için verilen 20 telefon görüşmesi, 10 toplantı gibi aktivite hedefi olabileceği gibi; yine belirli bir tarih için verilen toplam kazanılmış fırsat sayısı ya da fırsat tutarı hedefi şeklinde de olabilir.

Sizler FowCRM’e aktivitelerinizi girdikçe ya da kazandığınız fırsatlar ile ilgili detayları girdikçe, hedeflerdeki ilerleme oranı da otomatik olarak güncelleneceğinden hedef takibinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.

Eposta

Eposta adresinizi tanımlayarak sistem içerisinden eposta gönderimi yapabilirsiniz. Bir lead’e ya da kişiye FowCRM’in içerisinden eposta göndermek istiyor, ekte bir teklif ya da doküman paylaşmak istiyor olabilirsiniz. Bu amaçla epostanın gitmesini istediğiniz adresinizi Ayarlar altından eklemeniz yeterli olacaktır.

Lead

Potansiyel müşteri adaylarınızı “Lead” başlığı altından yönetebilirsiniz. Leadleri kapatabilir ya da bir firma ve/veya kişi ile ilişkilendirerek çevirebilir ve fırsatlar ekleyebilirsiniz.

Leadler için aktiviteler girebilir ve fırsat olarak gördüklerinizi çevirirken, diğerlerini raporlar kısmını efektif kullanmak adına kapanma nedeni seçerek kapatabilirsiniz.

Fırsat

Fırsat modülüne giderek var olan fırsatlarınızı farklı panolar üzerinde sürükle bırak yöntemi ile yönetebilir ya da liste şeklinde görüntüleyebilirsiniz. Panoları bilişim-tekstil gibi sektör özelinde, Ege-Marmara gibi bölge özelinde, Kobi-Enterprise gibi segment özelinde ya da dilediğiniz bir kırılımda oluşturabilirsiniz. Her bir pipeline için aşama sayısını ve aşama isimlerini özelleştirebilir, bir panoyu Sunum-Demo-Teklif olacak şekilde üç aşamalı kurgularken başka bir panoyu ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha fazla aşamalı ve farklı isimlendirmelere sahip olacak şekilde dizayn edebilirsiniz. Böylelikle hangi firma ya da kişi ile satış sürecinizin hangi aşamasında olduğunuzu kolaylıkla takip edebilir ve satış süreçlerinizi optimize edebilirsiniz.

Teklif

Teklif şablonları kullanarak saniyeler içinde teklifler hazırlayabilir, kazandığınız fırsatlar için fatura, ödeme planı ve ödeme detaylarınızı kolaylıkla yönetebilirsiniz.

FowCRM’e ürünlerinizi ve fiyat listelerinizi tanımlayarak satış süreçlerinizi kolaylıkla takip edebilirsiniz.

Filtreleme

Lead, Kişi, Firma ve Fırsat modüllerinde yapmış olduğunuz bir filtrelemeyi ‘Görünümü Kaydet’ diyerek kaydedebilir ve tekrar aynı sayfaya geldiğinizde ilgili filtrelenmiş ekrana hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu kaydettiğiniz görünüm sadece sizin üzerinize kayıtlı firmalar için olabileceği gibi son bir haftada eklenen firmalar ya da belirli bir ürünün konuşulduğu fırsatlar olabilir. Kaydettiğiniz görünüm sadece size özel olabilir veya takımın görebileceği şekilde de kaydedebilirsiniz.

Dokümanlar

Doküman başlığı altında dokümanlarınızı yönetebilir, sistem içerisinden eposta ile paylaşabilir ya da bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Dokümanlar kısmında bir firma için istenen kalite belgesi, oluşturulan teklifler, kesilen faturalar, sözleşmeler ya da bir kişi için gerekli herhangi bir belgeye yer verilebilir ve ihtiyacınız olduğunda doğru zamanda doğru yerde bulabileceğinizi bilerek FowCRM’de dosyalarınızı rahatlıkla takip edebilirsiniz.

Otomasyon

Hiçbir noktanın gözden kaçmaması ve zamandan tasarruf etmek için Otomasyon modülünden otomasyonlar tanımlayabilirsiniz. Bu otomasyon çevrilen bir lead’in ardından sizlere gelecek bir Teams bildirimi olabileceği gibi internet sitenizden gelecek bir talep için oluşturulacak ve takviminizde görüntülenecek bir telefon aktivitesi de olabilir.

Ayarlar

Ayarlar’a giderek, kişisel ve şirket ayarlarınızı değiştirebilir, özelleştirme ve entegrasyon yeteneklerinden yararlanabilirsiniz. FowCRM’de kullanmak isteyebileceğiniz para birimlerini tanımlayabilir, kullanacağınız dili ve saat dilimini seçebilir ve daha birçok alan için gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz. Ayrıca modül bazlı özel alanlar ve özel başlıklar da oluşturabilirsiniz. Örneğin firma ekleme formunda normalde sistemde var olmayan ‘Araç Sayısı’ gibi bir alan ekleyebilir ya da lead kapanma sebepleri arasına seçeneklerde gelmesini istediğiniz farklı bir neden ekleyebilirsiniz.

FowDocs

FowDocs’a giderek yazılı içeriklere, FowAcademy’e giderek video içeriklerine ulaşabilir, FowTicket’a giderek destek talebi oluşturabilirsiniz.