Otomasyon

FowCRM üzerinden kişiye ya da takıma özel bir akış oluşturulabilmesini sağlayan modüldür. Bu akışlar sayesinde örneğin; sisteme lead eklendiğinde bildirim alınabilir ya da takımdan biri fırsat eklediğinde toplantı aktivitesi oluşturulabilir.

Yeni Otomasyon Ekleme

Otomasyonların listelendiği sayfaya giderek yeni bir otomasyon ekleyebilirsiniz.

Ana Menü > Otomasyon > Otomasyon Oluştur

Eklenen Otomasyonları Listeleme

Eklediğiniz otomasyonları listelemek için:

Ana Menü > Otomasyonlar

Filtreleme

Solda yer alan Otomasyonlarım seçeneğine tıklanarak kişi sadece kendi eklediği otomasyonları filtreleyebilir.

Otomasyon Detay Sayfası

Otomasyon ile ilişkili tüm bilgiler Otomasyon detay sayfasında yer almaktadır.

Otomasyon Detayına Ulaşma

Otomasyon Adı'na tıklayarak otomasyon detayına ulaşılır.

Ana Menü > Otomasyon > Otomasyon Adı

Otomasyon Detayında Bulunan Alanlar

Sayfada otomasyon ile ilişkili olarak aşağıdaki alanlara ulaşılır:

• Otomasyon Adı
• Oluşturulduğu Zaman
• Son Güncelleme Tarihi
• Otomasyon Akışı
• Aktif/Pasif Bilgisi

Otomasyon Sahibinin Yetkileri

Otomasyonu oluşturan kullanıcı Otomasyon Sahibi olarak adlandırılır ve otomasyon üzerinde aşağıdaki yetkilere sahiptir:

• Görüntüleme
• Düzenleme
• Silme
• Yetkilendirme
• Aktif/Pasife Etme

*Not: Aynı takımdaki kullanıcılar, takım içerisinde farklı kişiler tarafından oluşturulan otomasyonları görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve silebilir.*

Yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi->

Otomasyonu Görüntüleme

🔒 Bu işlem için kullanıcı Otomasyon Sahibi ya da Otomasyon Sahibi ile aynı takımda olmalıdır. Bu şartlardan herhangi biri sağlanmıyorsa Otomasyon sahibinden yetkilendirme talep edilmelidir.

Otomasyonun detayını görüntülemek için aşağıdaki adımları takip ediniz:

Ana Menü > Otomasyonlar > Otomasyon Detay

Otomasyonu Düzenleme

🔒 Bu işlem için kullanıcı Otomasyon Sahibi ya da Otomasyon Sahibi ile aynı takımda olmalıdır.

Otomasyon düzenleme:

Ana Menü > Otomasyonlar > Otomasyon Detay > Düzenle

Otomasyonu Silme

🔒 Bu işlem için kullanıcı Otomasyon Sahibi ya da Otomasyon Sahibi ile aynı takımda olmalıdır.

Otomasyon silme:

Ana Menü > Otomasyonlar > Otomasyon Detay > Sil

Not: Otomasyon aktife alınana kadar taslak şeklinde tutulmaktadır. Bu taslağı silmek için "Taslağı Sil" seçeneği de kullanılabilir. Aktife alma(Yayınlama) işleminden sonra sadece "Sil" seçeneği kullanılarak silme işlemi yapılabilir.

Otomasyon Üzerinde Farklı Takımlardaki Kullanıcılara Yetki Verme

🔒 Bu işlem için kullanıcı Otomasyon Sahibi ya da Otomasyon Sahibi ile aynı takımda olmalıdır.

Otomasyonlar sayfasından ilgili otomasyonu yetkilendirme:

Ana Menü > Otomasyonlar > Otomasyon Detay > Yetkilendir

Otomasyon sahibi, farklı takımlardaki kullanıcılara aşağıdaki işlemler için yetki verebilir:

• Görüntüleme
• Silme
• Düzenleme

Otomasyon Ekleme Formunda Yer Alan alanlar

Zorunlu Alanlar

Otomasyonu oluştururken, aşağıdaki alanları doldurmanız zorunludur:

• Otomasyon Başlığı: Otomasyonun adını ifade eder.
• Tetikleyici: Oluşturulan otomasyonu başlatacak olan tetikleyici işlemi ifade eder. (Lead eklenmesi, fırsatın kazanıldı olması gibi)
• İşlem: Belirlenen tetikleyici işlem gerçekleştikten sonra alınacak aksiyonu ifade eder. (FowCRM bildirimi gönderilmesi, aktivite oluşturulması gibi)

Zorunlu Olmayan Alanlar

• Koşul: Otomasyonu başlatacak olan tetikleyici için bir şart konulabilmesini sağlar. (Ahmet kişisinin eklediği leadler, beklenen tutarı 10.000'den fazla olan fırsatlar gibi)

Not: Bir akış için birden fazla koşul konulabilmektedir. Tüm koşulları sağlayan tetikleyici işlemler sonucunda belirlenen işlem gerçekleşecektir.

Not: Oluşturulan otomasyon Aktif durumuna alınana kadar belirtilen akış işleme alınmayacak taslak durumunda kalacaktır. Aktife alma işlemi otomasyonların listelendiği sayfadan da yapılabilmektedir

Not: Oluşturulan otomasyon için son adım olan "İşlem Seçin" kısmı belirtilene kadar otomasyon Aktif durumuna alınamayacaktır.