Ana içeriğe geç

İçe Aktarım

İçe Aktarım işlemi Aktivite, Fiyat Listesi, Lead, Fırsat, Firma ve Kişi modüllerinden herhangi birine toplu olarak veri aktarımını sağlamaktadır.

İçe Aktarım Yapılan Dosyaları Listeleme​

Hızlı Fırsat Ekleme

İçe Aktarımı yapılan dosyaları listelemek için:

Ana Menü > Ayarlar > Veri > İçe Aktarımlar

*Not: Bu sayfada yer alan Durum sütununda aktarım yapılan dosyanın işlem durumu da takip edilebilmektedir.*

Verinin İçe Aktarımı​

Hızlı Fırsat Ekleme

İçe Aktarımı yapılacak veri için:

Ana Menü > Ayarlar > Veri > İçe Aktarımlar > Dosyadan İçe Aktar

Veri İçe Aktarım Formunda Yer Alan Alanlar​

Hızlı Fırsat Ekleme

  • Modül Seç: Veri aktarımı yapılacak modül seçilir.
  • Dosya Seç: Yüklenecek excel dosyası seçilir.
  • İçe Aktar: "İçe aktar" butonuna tıklandığında içe aktarım işlemi gerçekleştirilir.

*Not: "Dosyadan İçe Aktar" butonuna tıklanarak açılan sekmeden modül seçimi yapıldıktan sonra gelen ekrandan örnek veri exceli indirilebilmektedir. Bu excel üzerinden veriler doldurulup tekrar sisteme yüklenerek veri aktarımı yapılabilmektedir.*