Firma
Kuruluşun çalışmakta olduğu veya çalışmayı planladığı firmaların eklendiği alandır.
Yeni Firma Ekleme
Ana menü üzerinden Yeni Ekle butonuna tıklanarak firma eklenebilmektedir.
Ana menü > Yeni Ekle > Firma
Firmaların listelendiği Firma sayfasına gidilerek yeni bir firma eklenebilmektedir.
Ana Menü > Firma > Yeni Firma Ekle
Toplu Firma Ekleme
🔑 Bu işlem için Admin yetkisi gereklidir.
Ayarlar menüsü altından firmalar toplu olarak da eklenebilmektedir.
Ayarlar > Veri > İçe Aktarımlar > Dosyadan İçe Aktar > Modül Seçimi > Firma
Toplu İçe Aktarım hakkında daha fazla bilgi->
Eklenen Firmaları Listeleme
Eklenen firmaları listelemek için:
Ana Menü > Firma
Sütun Ayarları
Sütunlar butonuna tıklanarak firma tablosunda listelenen alanlar gösterilebilir, gizlenebilir ya da gösterim sırası değiştirilebilir.
Arama Yapma
Arama kutucuğuna Firma Başlığı girilerek arama yapılabilir.
Not: Aranan kelime ile firma ismi tamamen aynı olmalıdır.
Filtreleme
Hızlı Filtre butonunun içerisinden ilgili alan/alanlar seçilerek firmalar filtrelenir.
Örneğin: Çalışan sayısı 100'den büyük olan firmalar.
Filtre ve Görünümler hakkında daha fazla bilgi->
Listenin Dışa Aktarımı
Firma tablosunun Dışa Aktarım işlemi için hazırlanması:
Ana Menü > Firma > Daha Fazla > Dışa Aktar
Firma Tablosunun Excel Dosyası olarak dışarı aktarımı:
Ana Menü > Ayarlar > Veri > Dışa Aktar > Dosya > İndir
Dışa Aktarım hakkında daha fazla bilgi->
Görünüm
Liste üzerinde yapılan filtreleme işlemleri ve sütun ayarları hızlı erişim için Görünüm olarak kaydedilebilir.
Filtre ve Görünümler hakkında daha fazla bilgi->
Firma Detay Sayfası
Firma ile ilişkili tüm bilgiler Firma Detay sayfasında yer almaktadır.
Firma Detayına Ulaşma
Firma Başlığı'na tıklayarak firma detayına ulaşılır.
Ana menü > Firma > Firma İsmi
Firma Detayında Bulunan Alanlar
Sayfanın solunda bulunan "Menü" üzerinden Firma ile ilişkili olarak aşağıdaki alanlara ulaşılır:
- Detay: Firma detay sayfasında firma ile ilgili telefon numarası, email adresi, web sitesi adresi, sosyal medya hesapları gibi ihtiyaç duyulan tüm veriye ulaşılabilir.
- Aktiviteler: Kullanıcıların Firma ile ilişkilendirdiği Toplantı, Görev ve Çağrı tipindeki aktiviteler bu alanda görüntülenir. Bu alandan aynı zamanda aktivite ekleme işlemi gerçekleştirilebilir.
Not: Aktivite tipleri kurumlar tarafından özelleştirilebilir.
Modül Ayarları hakkında daha fazla bilgi->
- Lead: Firma ile ilişkili Lead'lerin listelendiği alandır. Bu alandan aynı zamanda Lead ekleme işlemi gerçekleştirilir.
Lead hakkında daha fazla bilgi->
- Fırsat: Firma ile ilişkili fırsatların listelendiği alandır. Bu alandan aynı zamanda fırsat ekleme işlemi gerçekleştirilebilir.
Fırsat hakkında daha fazla bilgi->
- Kişiler: Firma ile ilişkili olan kişilerin listelendiği alandır. Bu alandan aynı zamanda kişi ekleme işlemi gerçekleştirilebilir.
Not: Kişi ekleme işlemleri hızlı ekleme menüsünden ya da Kişi modülü altından da gerçekleştirilebilir.
İlgilendiği Ürünler: Firmanın kuruluşa ait ürünlerden ilgilendiklerinin listesi görüntülenebilir ve yeni bir ürün eklenebilir.
Dosyalar: Firma ile ilişkili dokümanlar görüntülenebilir ve yeni dokümanlar eklenebilir.
Muhasebe: Firma ile ilişkili muhasebe işlemleri görüntülenebilir.
Not: Fatura kesme ve faturalara bağlı ödemeler de buradan oluşturulabilir.
Fatura hakkında daha fazla bilgi->
- Teklif: Firma ile ilişkili tekliflerin listelendiği alandır. Bu alandan aynı zamanda teklif ekleme işlemi gerçekleştirilebilir.
Teklif hakkında daha fazla bilgi->
- Ödeme Planı: Firma ile ilişkili ödeme planlarının listelendiği alandır. Bu alandan aynı zamanda ödeme planı ekleme işlemi gerçekleştirilebilir.
Ödeme Planı hakkında daha fazla bilgi->
- Geçmiş: Firmanın eklenmesi ile başlayan tüm sürecin, işlemi gerçekleştiren kişi ve tarih bilgisi ile kayıt altında tutulduğu alandır.
Firma Sahibinin Yetkileri
Firmayı oluşturan kullanıcı Firma Sahibi olarak adlandırılır ve firma üzerinde aşağıdaki yetkilere sahiptir:
Görüntüleme
Düzenleme
Silme
Etiketleme
Yetkilendirme
Transfer etme
Not: Aynı takımdaki kullanıcılar, takım içerisinde farklı kişiler tarafından oluşturulan firmaları görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve silebilir.
Yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi->
Firmayı Düzenleme
🔒 Bu işlem için kullanıcı Firma Sahibi ya da Firma Sahibi ile aynı takımda olmalıdır.
Firma detayından ilgili firmayı düzenleme:
Ana Menü > Firma > Firma Detay > Düzenle
Firmayı Silme
🔒 Bu işlem için kullanıcı Firma Sahibi ya da Firma Sahibi ile aynı takımda olmalıdır.
Firma detayından ilgili firmayı silme:
Ana Menü > Firma > Firma Detay > Sil
Firmayı Etiketleme
🔒 Bu işlem için kullanıcı Firma Sahibi ya da Firma Sahibi ile aynı takımda olmalıdır. Bu şartlardan herhangi biri sağlanmıyorsa Firma sahibinden yetkilendirme talep edilmelidir.
Firmaları kategorize etmek için Etiket kullanılabilir.
Ana Menü > Firma > Firma Detay > Etiketle
Firma Üzerinde Farklı Takımlardaki Kullanıcılara Yetki Verme
🔒 Bu işlem için kullanıcı Firma Sahibi olmalıdır.
Firma detayından ilgili firmayı yetkilendirme:
Ana Menü > Firma > Firma Detay > Yetkilendir
Firma sahibi, farklı takımlardaki kullanıcılara aşağıdaki işlemler için yetki verebilir:
Görüntüleme
Silme
Düzenleme
Etiketleme
Firma Ekleme Formundaki Alanlar
Zorunlu Alanlar
Firma'yı oluştururken, aşağıdaki alanı doldurmanız zorunludur:
- Firma Başlığı: Firmanın adını ifade eder.
Zorunlu Olmayan Alanlar:
Tel No: Firma ile ilişkili telefon numarasıdır.
E-posta: Firma ile ilişkili mail adresidir.
Açıklama: Firma ile ilgili tüm notların girilebildiği alandır.
Firma Ekleme Formunu ve Firma Detay Sayfasını Özelleştirme
🔑 Bu işlem için Admin yetkisi gereklidir.
Firma ihtiyaçlarına göre firma ekleme formu ve firma detay sayfası özelleştirilebilir.
Firma ekleme formunu özelleştirme:
Ana Menü > Ayarlar > Ozellestirme > Ozel Alanlar > Firma > Yeni Ekle
*Not: Eklediğiniz özel alanların Firma ekleme formunda ve Firma düzenleme sayfasında görüntülenebilmesi için özelleştirme işlemi sırasında ilgili butonlar aktif edilmelidir.*