Ana içeriğe geç

Dışa Aktarım

Dışa Aktarım işlemi Lead, Fırsat, Firma ve Kişi modüllerinden herhangi biri için verilerin toplu olarak FowCRM'in dışına aktarımını sağlamaktadır.

Dışa Aktarımı Yapılan Dosyaları Listeleme​

Hızlı Fırsat Ekleme

Dışa Aktarımı yapılan dosyaları listelemek için:

Ana Menü > Ayarlar > Veri > Dışa Aktar

*Not: Bu sayfada yer alan Durum sütununda dışa aktarımı yapılan dosyanın işlem durumu da takip edilebilmektedir.*

Verinin Dışa Aktarımı​

Hızlı Fırsat Ekleme

Dışa Aktarım işlemi yapılacak veri için:

Ana Menü > Ayarlar > Veri > Dışa Aktar > Dışa Aktarım Verisi

*Not: Dışa Aktarım işlemi tamamlandığında "İndir" butonuna tıklanarak ilgili dosya indirilebilir. Ayrıca dışa aktarımı yapılan veri mail yoluyla işlemi gerçekleştiren kullanıcının mailine excel dosyası içinde gönderilmektedir.*

Dışa Aktarım Formunda Yer Alan Alanlar​

  • Modül Seç: Dışa aktarım işlemi yapılacak modül seçilir.
  • Dosya Türünü Seçin: Dışa aktarımı yapılacak dosyanın formatı CSV veya Excel olarak buradan seçilir.
  • Mesaj: Dışa aktarım işlemi ile ilgili açıklama bu alana yazılır.