Fırsat
Firma, kişi ya da Lead için uygun zaman, durum ya da şartta satış ihtimali oluştuğunda Fırsat yaratılır. Satış ihtimalinden satışın gerçekleştiği zamana kadar devam eden tüm işlemler fırsat üzerinde yürütülmelidir.
Yeni Fırsat Ekleme
Ana menü üzerinden Yeni Ekle butonuna tıklayarak fırsat ekleyebilirsiniz.
Ana menü > Yeni Ekle > Fırsat
Fırsatların listelendiği Pipeline sayfasına giderek, yeni bir fırsat ekleyebilirsiniz.
Ana Menü > Satış Süreci > Fırsat > Yeni Fırsat Ekle
Not: Lead'i çevirdiğiniz esnada, çevirme formu üzerinden fırsat ekleyebilirsiniz.
Lead ile ilgili daha fazla bilgi->
Toplu Fırsat Ekleme
🔑 Bu işlem için Admin yetkisi gereklidir.
Ayarlar menüsünün altından fırsatlarınızı toplu olarak ekleyebilirsiniz.
Ayarlar > Veri > İçe Aktarımlar > Dosyadan İçe Aktar > Modül Seçimi > Fırsat
İçe Aktarım hakkında daha fazla bilgi->
Fırsatları Listeleme
Eklediğiniz fırsatları listelemek için:
Ana Menü > Satış Süreci > Fırsat
Not: Her bir fırsat bir Pipeline'a bağlıdır. Eklemiş olduğunuz fırsatın görüntülenebilmesi için, bağlı olduğu Pipeline'ın seçili olduğundan emin olun.
Not: Eklemiş olduğunuz fırsat Kazanıldı ya da Kaybedildi durumunda ise yalnızca liste görünümde görüntülenecektir. Liste görünümüne geçmek için:
Ana Menü > Satış Süreci > Fırsat > Liste Görünümü
Sütun Ayarları
Sütunlar butonuna tıklanarak fırsat tablosunda listelenen alanlar gösterilebilir, gizlenebilir ya da gösterim sırası değiştirilebilir.
Arama Yapma
Arama kutucuğuna Fırsat Başlığı girilerek arama yapılabilir. Not: Aranan kelime ile fırsat başlığı tamamen aynı olmalıdır.
Filtreleme
Hızlı Filtre butonunun içerisinden ilgili alan/alanlar seçilerek fırsatlar filtrelenir.
Örneğin: Beklenen tutarı 50,000 TL'den büyük olan fırsatlar.
Filtre ve Görünümler hakkında daha fazla bilgi->
Listenin Dışa Aktarımı
Fırsat tablosunun Dışa Aktarım işlemi için hazırlanması:
Ana Menü > Satış Süreci > Fırsat > Daha Fazla > Dışa Aktar
Fırsat tablosunun Excel Dosyası olarak dışarı aktarımı:
Ana Menü > Ayarlar > Veri > Dışa Aktar > Dosya > İndir
Dışa Aktarım hakkında daha fazla bilgi->
Görünüm
Liste üzerinde yapılan filtreleme işlemleri ve sütun ayarları hızlı erişim için Görünüm olarak kaydedilebilir.
Filtre ve Görünümler hakkında daha fazla bilgi->
Fırsat Detay Sayfası
Fırsat ile ilişkili tüm bilgiler Fırsat detay sayfasında yer almaktadır.
Fırsat Detayına Ulaşma
Fırsat Başlığı'na tıklayarak fırsat detayına ulaşılır.
Ana menü > Fırsat > Pipeline > Fırsat Başlığı
Fırsat liste görünümü sayfasından Daha Fazla butonuna tıklayarak fırsat detayına ulaşılır.
Ana menü > Fırsat > Liste Görünümüne Geç > Daha Fazla > Detaya Git
Fırsat Detayında Bulunan Alanlar
Sayfanın solunda bulunan Menü üzerinden fırsat ile ilişkili olarak aşağıdaki alanlara ulaşılır:
Ürün: Fırsat ile ilişkili ürünlerin listelendiği alandır. Bu alandan aynı zamanda ürün ekleme işlemi gerçekleştirilebilir.
Durum Geçmişi: Fırsat'ın Pipeline üzerinde hangi adımlardan geçtiği ve işlemlerin kimler tarafından gerçekleştirildiği bu alandan takip edilir.
Aktivite: Kullanıcıların Fırsat ile ilişkilendirdiği Toplantı, Görev ve Çağrı tipindeki aktiviteler bu alanda görüntülenir. Bu alandan aynı zamanda aktivite ekleme işlemi gerçekleştirilebilir.
Not: Aktivite tipleri kurumlar tarafından özelleştirilebilir.
Aktivite hakkında daha fazla bilgi->
- Teklif: Fırsat ile ilişkili tekliflerin listelendiği alandır. Bu alandan aynı zamanda teklif ekleme işlemi gerçekleştirilebilir.
Teklif hakkında daha fazla bilgi->
- Ödeme Planı: Fırsat ile ilişkili ödeme planlarının listelendiği alandır. Bu alandan aynı zamanda ödeme planı ekleme işlemi gerçekleştirilebilir.
Ödeme Planı hakkında daha fazla bilgi->
- Dosyalar: Fırsat ile ilişkili ödeme planlarının listelendiği alandır. Bu alandan aynı zamanda doküman ekleme işlemi gerçekleştirilebilir. Dokümanlar yine bu alandan ön izleme, indirme, yetkilendirme ve mail yolu ile paylaşım yapılabilir.
- Geçmiş: Fırsatın eklenmesi ile başlayan tüm sürecin, işlemi gerçekleştiren kişi ve tarih bilgisi ile kayıt altında tutulduğu alandır.
Fırsat Sahibinin Yetkileri
Fırsatı oluşturan kullanıcı Fırsat Sahibi olarak adlandırılır ve fırsat üzerinde aşağıdaki yetkilere sahiptir:
- Görüntüleme
- Düzenleme
- Silme
- Klonlama
- Etiketleme
- Arşivleme
- Yetkilendirme
- Transfer etme
Not: Aynı takımdaki kullanıcılar, takım içerisinde farklı kişiler tarafından oluşturulan fırsatları görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve silebilir.
Yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi->
Fırsatı Görüntüleme ve Takip Etme
🔒 Bu işlem için kullanıcı Fırsat Sahibi ya da Fırsat Sahibi ile aynı takımda olmalıdır. Bu şartlardan herhangi biri sağlanmıyorsa Fırsat sahibinden yetkilendirme talep edilmelidir.
Fırsat detayını görüntülemek için aşağıdaki adımları takip ediniz:
Ana Menü > Satış Süreci > Fırsat > Fırsat Detay
Fırsat Sahibi olmayan kullanıcılar fırsat hakkında bildirim almak için ilgili fırsatı takip etmelidir.
Ana Menü > Satış Süreci > Fırsat > Fırsat Detay > Takip Et
Fırsatı Düzenleme
🔒 Bu işlem için kullanıcı Fırsat Sahibi ya da Fırsat Sahibi ile aynı takımda olmalıdır.
Pipeline sayfasından ilgili fırsatı düzenleme:
Ana Menü > Satış Süreci > Fırsat > Düzenle
Fırsat Detayı'ndan ilgili fırsatı düzenleme:
Ana Menü > Satış Süreci > Fırsat > Fırsat Detay > Düzenle
Fırsatı Silme
🔒 Bu işlem için kullanıcı Fırsat Sahibi ya da Fırsat Sahibi ile aynı takımda olmalıdır.
Pipeline sayfasından ilgili fırsatı silme:
Ana Menü > Satış Süreci > Fırsat > Sil
Fırsat Detayı'ndan ilgili fırsatı silme:
Ana Menü > Satış Süreci > Fırsat > Fırsat Detay > Sil
Fırsatı Klonlama
🔒 Bu işlem için kullanıcı Fırsat Sahibi ya da Fırsat Sahibi ile aynı takımda olmalıdır.
**Pipeline sayfasından ilgili fırsatı klonlama:
Ana Menü > Satış Süreci > Fırsat > Klonla
Fırsat Detayı'ndan ilgili fırsatı klonlama:
Ana Menü > Satış Süreci > Fırsat > Fırsat Detay > Klonla
Fırsatı Etiketleme
🔒 Bu işlem için kullanıcı Fırsat Sahibi ya da Fırsat Sahibi ile aynı takımda** olmalıdır. Bu şartlardan herhangi biri sağlanmıyorsa fırsat sahibinden yetkilendirme talep edilmelidir.
Fırsatları kategorize etmek için Etiket kullanın.
Ana Menü > Satış Süreci > Fırsat > Fırsat Detay > Etiketle
Fırsat Üzerinde Farklı Takımlardaki Kullanıcılara Yetki Verme
🔒 Bu işlem için kullanıcı Fırsat Sahibi olmalıdır.
Pipeline sayfasından ilgili fırsatı yetkilendirme:
Ana Menü > Satış Süreci > Fırsat > Yetkilendir
Fırsat Detayı'ndan ilgili fırsatı yetkilendirme:
Ana Menü > Satış Süreci > Fırsat > Fırsat Detay > Yetkilendir
Fırsat sahibi, farklı takımlardaki kullanıcılara aşağıdaki işlemler için yetki verebilir:
- Görüntüleme
- Silme
- Düzenleme
- Etiketleme
- Takip Etme
Fırsatı Transfer Etme
🔒 Bu işlem için kullanıcı Fırsat Sahibi olmalıdır.
Pipeline sayfasından ilgili fırsatı transfer etme:
Ana Menü > Satış Süreci > Fırsat > Transfer Et
Fırsat Detayı'ndan ilgili fırsatı transfer etme:
Ana Menü > Satış Süreci > Fırsat > Fırsat Detay > Transfer Et
Fırsat sahibi, oluşturduğu fırsatı başka bir kullanıcıya transfer edebilir. Transfer işlemini gerçekleştiren kullanıcı aşağıdaki işlemleri gerçekleştirme hakkını, fırsatı transfer ettiği kullanıcıya aktarmış olur:
- Görüntüleme
- Düzenleme
- Silme
- Klonlama
- Etiketleme
- Arşivleme
- Yetkilendirme
- Transfer etme
Not: Transfer işlemi sırasında kullanıcı transfer ettiği fırsat üzerinde Erişim Yetkisi talep etmelidir. Aksi taktirde transfer işlemi gerçekleştikten sonra fırsatı transfer eden kullanıcı görüntüleme yetkisini kaybeder.
Transfer hakkında daha fazla bilgi->
Fırsat Ekleme Formunda Yer Alan Alanlar
Zorunlu Alanlar
Fırsatı oluştururken, aşağıdaki alanları doldurmanız zorunludur:
Fırsat Başlığı: Fırsatın adını ifade eder.
Pipeline: Oluşturulan her Fırsat bir Pipeline'a bağlı olmak zorundadır. Pipeline, fırsatın hangi satış sürecine ait olduğunu ifade etmektedir.
Pipeline hakkında daha fazla bilgi->
- Durum: Pipeline'ın üzerindeki her bir adımı ifade eder. Örneğin yaratılan fırsat şu durumların birinde yer alabilir:
- Demo
- Entegrasyon
- Teklif
Modül Ayarları hakkında daha fazla bilgi->
Zorunlu Olmayan Alanlar
- Firma: Fırsat ile ilişkili firmadır.
Firma hakkında daha fazla bilgi->
- Kişi: Fırsat ile ilişkili kişidir.
Kişi hakkında daha fazla bilgi->
- Fiyat Listesi: Daha öncesinde oluşturulan fiyat listelerini fırsat ile ilişkilendirebilirsiniz.
Fiyat Listesi hakkında daha fazla bilgi->
Beklenen Tutar: Fırsatın satışa dönüşmesi ile kazanılacağı ön görülen miktardır.
Tarih: Fırsatın eklenme tarihidir.
Not: Geriye dönük tarih girilebilir.
Beklenen Kapanma Tarihi: Fırsatın tahmini kapanma tarihini ifade eder.
Açıklama: Fırsat ile ilgili tüm notların girilebildiği alandır.
Fırsat Ekleme Formunu ve Fırsat Detay Sayfasını Özelleştirme
🔑 Bu işlem için Admin yetkisi gereklidir.
Firma ihtiyaçlarına göre Fırsat Ekleme Formu ve Fırsat Detay Sayfası özelleştirilebilir.
Fırsat Ekleme Formu'nu özelleştirme:
Ana Menü > Ayarlar > Ozellestirme > Ozel Alanlar > Fırsat > Yeni Ekle
Not: Eklediğiniz özel alanların fırsat ekleme formunda ve fırsat düzenleme sayfasında görüntülenebilmesi için özelleştirme işlemi sırasında ilgili butonlar aktif edilmelidir.
Özel Alanlar hakkında daha fazla bilgi->
Fırsat Akışına Gönderi Yazma
İlgili fırsat üzerinde görüntüleme yetkisi bulunan kullanıcıların fırsata gönderi yazdıkları alandır. Kullanıcılar bu alan sayesinde fırsat özelinde birbirleri ile iletişim kurabilirler.