Kişi
Kuruluşun çalışmakta olduğu firmalardaki kontak kişileri ya da kişisel müşterilerin eklendiği alandır.
Yeni Kişi Ekleme
Ana menü üzerinden Yeni Ekle butonuna tıklanarak kişi eklenebilir.
Ana menü > Yeni Ekle > Kişi
Kişilerin listelendiği Kişi sayfasına gidilerek yeni bir kişi eklenebilir.
Ana Menü > Kişi > Yeni Kişi Ekle
Toplu Kişi Ekleme
🔑 Bu işlem için Admin yetkisi gereklidir.
Ayarlar menüsünün altından kişiler toplu olarak eklenebilmektedir.
Ayarlar > Veri > İçe Aktarımlar > Dosyadan İçe Aktar > Modül Seçimi > Kişi
İçe Aktarım hakkında daha fazla bilgi->
Eklenen Kişileri Listeleme
Eklenen kişileri listelemek için:
Ana Menü > Kişi
Sütun Ayarları
Sütunlar butonuna tıklanarak kişi tablosunda listelenen alanlar gösterilebilir, gizlenebilir ya da gösterim sırası değiştirilebilir.
Arama Yapma
Arama kutucuğuna istenen kelime girilerek arama yapılabilir.
Not: Aranan kelime ile kişi listesinde yer alan tüm alanlar içinde arama yapılmaktadır.
Filtreleme
Hızlı Filtre butonunun içerisinden ilgili alan/alanlar seçilerek kişiler filtrelenebiilir.
Örneğin: Bağlı olduğu firma adı BilgeAdam olan kişiler.
Filtre ve Görünümler hakkında daha fazla bilgi->
Listenin Dışa Aktarımı
Kişi tablosunun Dışa Aktarım işlemi için hazırlanması:
Ana Menü > Kişi > Daha Fazla > Dışa Aktar
Kişi Tablosunun Excel Dosyası olarak dışarı aktarımı:
Ana Menü > Ayarlar > Veri > Dışa Aktar > Dosya > İndir
Dışa Aktarım hakkında daha fazla bilgi->
Görünüm
Liste üzerinde yapılan filtreleme işlemleri ve sütun ayarları hızlı erişim için Görünüm olarak kaydedilebilir.
Filtre ve Görünümler hakkında daha fazla bilgi->
Kişi Detay Sayfası
Kişi ile ilişkili tüm bilgiler Kişi Detay sayfasında yer almaktadır.
Kişi Detayına Ulaşma
Ad Soyad'a tıklayarak kişi detayına ulaşılır.
Ana menü > Kişi > Ad Soyad
Kişi Detayında Bulunan Alanlar
Sayfanın solunda bulunan "Menü" üzerinden Kişi ile ilişkili olarak aşağıdaki alanlara ulaşılır:
- Detay: Kişi detay sayfasında kişi ile ilgili telefon numarası, email adresi, doğum tarihi, departman, unvan, sosyal medya hesapları gibi ihtiyaç duyulan tüm veriye ulaşılabilir.
- Aktiviteler: Kullanıcıların Kişi ile ilişkilendirdiği Toplantı, Görev ve Çağrı tipindeki aktiviteler bu alanda görüntülenir. Bu alandan aynı zamanda aktivite ekleme işlemi gerçekleştirilebilir.
Not: Aktivite tipleri kurumlar tarafından özelleştirilebilir.
Aktivite hakkında daha fazla bilgi->
- Lead: Kişi ile ilişkili Lead'lerin listelendiği alandır.
Lead hakkında daha fazla bilgi->
- İlgilendiği Ürünler: Kişinin kuruluşa ait ürünlerden ilgilendiklerinin listesi görüntülenebilir ve yeni bir ürün eklenebilir.
- Fırsat: Kişi ile ilişkili fırsatların listelendiği alandır. Bu alandan aynı zamanda fırsat ekleme işlemi gerçekleştirilebilir.
Fırsat hakkında daha fazla bilgi->
Dosyalar: Kişi ile ilişkili dokümanlar görüntülenebilir ve yeni dokümanlar eklenebilir.
Teklif: Kişi ile ilişkili tekliflerin listelendiği alandır. Bu alandan aynı zamanda teklif ekleme işlemi gerçekleştirilebilir.
Teklif hakkında daha fazla bilgi->
- Ödeme Planı: Kişi ile ilişkili ödeme planlarının listelendiği alandır. Bu alandan aynı zamanda ödeme planı ekleme işlemi gerçekleştirilebilir.
Ödeme Planı hakkında daha fazla bilgi->
- Geçmiş: Kişinin sisteme eklenmesi ile başlayan tüm sürecin, işlemi gerçekleştiren kişi ve tarih bilgisi ile kayıt altında tutulduğu alandır.
Kişi Sahibinin Yetkileri
Kişiyi oluşturan kullanıcı Kişi Sahibi olarak adlandırılır ve kişi üzerinde aşağıdaki yetkilere sahiptir:
Görüntüleme
Düzenleme
Silme
Etiketleme
Yetkilendirme
Transfer etme
Not: Aynı takımdaki kullanıcılar, takım içerisinde farklı kişiler tarafından oluşturulan kişileri görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve silebilir.
Yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi->
Kişiyi Görüntüleme
🔒 Bu işlem için kullanıcı Kişi Sahibi ya da Kişi Sahibi ile aynı takımda olmalıdır. Bu şartlardan herhangi biri sağlanmıyorsa kişi sahibinden yetkilendirme talep edilmelidir.
Kişi detayını görüntülemek için aşağıdaki adımları takip ediniz:
Ana Menü > Kişi > Kişi Detay
Kişiyi Düzenleme
🔒 Bu işlem için kullanıcı Kişi Sahibi ya da Kişi Sahibi ile aynı takımda olmalıdır.
Kişi detayından ilgili kişiyi düzenleme:
Ana Menü > Kişi > Kişi Detay > Düzenle
Kişiyi Silme
🔒 Bu işlem için kullanıcı Kişi Sahibi ya da Kişi Sahibi ile aynı takımda olmalıdır.
Kişi detayından ilgili kişiyi silme:
Ana Menü > Kişi > Kişi Detay > Sil
Kişiyi Etiketleme
🔒 Bu işlem için kullanıcı Kişi Sahibi ya da Kişi Sahibi ile aynı takımda olmalıdır. Bu şartlardan herhangi biri sağlanmıyorsa Kişi sahibinden yetkilendirme talep edilmelidir.
Kişileri kategorize etmek için Etiket kullanın.
Ana Menü > Kişi > Kişi Detay > Etiketle
Kişi Üzerinde Farklı Takımlardaki Kullanıcılara Yetki Verme
🔒 Bu işlem için kullanıcı Kişi Sahibi olmalıdır.
Kişi detayından ilgili firmayı yetkilendirme:
Ana Menü > Kişi > Kşi Detay > Yetkilendir
Kişi sahibi, farklı takımlardaki kullanıcılara aşağıdaki işlemler için yetki verebilir:
Görüntüleme
Silme
Düzenleme
Etiketleme
Kişi Ekleme Formundaki Alanlar
Zorunlu Alanlar
Kişi oluşturulurken, aşağıdaki alanı doldurmanız zorunludur:
Ad: Kişinin adını ifade eder.
Soyad: Kişinin soyadını ifade eder.
Zorunlu Olmayan Alanlar:
Cep Telefonu: Kişinin şahsi ya da şirket telefon numarasıdır.
E-posta: Kişinin şahsi ya da firma mail adresidir.
Firma/Kurum: Kişinin bağlı olduğu firma bilgisidir.
Açıklama: Kişi ile ilgili tüm notların girilebildiği alandır.
Kişi Ekleme Formunu ve Kişi Detay Sayfasını Özelleştirme
🔑 Bu işlem için Admin yetkisi gereklidir.
Kişi ihtiyaçlarına göre kişi ekleme formu ve kişi detay sayfası özelleştirilebilir.
Kişi ekleme formunu özelleştirme:
Ana Menü > Ayarlar > Ozellestirme > Ozel Alanlar > Kişi > Yeni Ekle
*Not: Eklediğiniz özel alanların Firma ekleme formunda ve Firma düzenleme sayfasında görüntülenebilmesi için özelleştirme işlemi sırasında ilgili butonlar aktif edilmelidir.*