Pipeline
Pipeline sistemde yer alan henüz sonuçlanmamış, süreci devam eden fırsatların tek bir sayfada kolayca takip edilebilmesini sağlayan pano görselidir. Pipeline sayesinde açık fırsatlarla ilgili birçok işlem kolayca tek bir ekranda gerçekleştirilebilmektedir.
*Not: Pipeline üzerinde sadece aktif fırsatlar takip edilebilmektedir. Tüm fırsatları listelemek için "Liste Görünümüne Geç" butonuna basılması gerekmektedir.*
Pipeline'da her bir sütun fırsatın aşamasını ifade etmektedir. İlgili fırsat kutucuğu tutup sürükleme yöntemi ile sütunlar arasında hareket ettirilebilir. Böylece fırsatın durumu değişmiş olacaktır. Bu durumlar fırsat detay sayfasında da görüntülenebilir ve değiştirilebilir.
Sütun/Durum adları yanında yer alan yüzdeler kullanıcı tarafından belirlenmektedir. Bu yüzdelik birimler fırsatın ilgili sütun/durumda iken kazanılma ihtimalinin yüzde kaç olduğunu belirtmektedir.
Yeni fırsat ekleme
Ana menü üzerinden "Yeni Ekle" butonuna tıklayarak fırsat ekleyebilirsiniz.
Ana menü > Yeni Ekle > Fırsat
Fırsatların listelendiği "Pipeline" sayfasına giderek, yeni bir fırsat ekleyebilirsiniz.
Ana Menü > Satış Süreci > Fırsat > Yeni Fırsat Ekle
*Not: Lead'i çevirdiğiniz esnada, çevirme formu üzerinden fırsat ekleyebilirsiniz.*
Lead ile ilgili daha fazla bilgi->
Eklenen fırsatları listeleme
Eklediğiniz fırsatları listelemek için:
Ana Menü > Satış Süreci > Fırsat
Not: Her bir fırsat bir "Pipeline"'a bağlıdır. Eklemiş olduğunuz fırsatın görüntülenebilmesi için, bağlı olduğu Pipeline'ın seçili olduğundan emin olun.
Not: Eklemiş olduğunuz Fırsat "Kazanıldı" ya da "Kaybedildi" durumunda ise, yalnızca liste görünümde görüntülenecektir. Liste görünümüne geçmek için:
Ana Menü > Satış Süreci > Fırsat > Liste Görünümü
Filtreleme:
Pipeline üzerinde yer alan "Kullanıcı Seç" ve "Takım Seç" kutucuklarından seçimler yapılarak fırsat sahibine ya da fırsın bağlı olduğu takıma göre filtreleme yapılabilmektedir .
Fırsat detay sayfası
Fırsat ile ilişkili tüm bilgiler Fırsat detay sayfasında yer almaktadır.
- Fırsat Detayına Ulaşma:
Fırsat Başlığı'na tıklayarak Fırsat detayına ulaşılır.
Ana menü > Fırsat > Pipeline > Fırsat Başlığı
Fırsat hakkında daha fazla bilgi->
Firma detay sayfası
Firma ile ilişkili tüm bilgiler Firma detay sayfasında yer almaktadır.
- Firma Detayına Ulaşma:
Firma Adı'na tıklayarak Firma detayına ulaşılır.
Ana menü > Fırsat > Pipeline > Firma Adı
Firma hakkında daha fazla bilgi->
Pipeline üzerinden yapılabilen işlemler
Fırsat detayına gitmeye gerek kalmadan aşağıdaki işlemler gerçekleştirilebilmektedir.
Not: Fırsatı oluşturan kullanıcı "Fırsat Sahibi" olarak adlandırılır ve Pipeline üzerinde fırsat için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirme yetkisine sahiptir:
Görüntüleme
Düzenleme
Silme
Klonlama
Etiketleme
Arşivleme
Yetkilendirme
Transfer etme
*Not: Aynı takımdaki kullanıcılar, takım içerisinde farklı kişiler tarafından oluşturulan fırsatları görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve silebilir.*
Yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi->
Fırsatı görüntüleme
🔒 Bu işlem için kullanıcı "Fırsat Sahibi" ya da "Fırsat Sahibi" ile aynı takımda olmalıdır. Bu şartlardan herhangi biri sağlanmıyorsa Fırsat sahibinden yetkilendirme talep edilmelidir.
Fırsat detayını görüntülemek için aşağıdaki adımları takip ediniz:
Ana Menü > Satış Süreci > Fırsat > Fırsat Detay
Fırsatı düzenleme
🔒 Bu işlem için kullanıcı "Fırsat Sahibi" ya da "Fırsat Sahibi" ile aynı takımda olmalıdır.
Pipeline sayfasından ilgili Fırsat'ı düzenleme:
Ana Menü > Satış Süreci > Fırsat > Düzenle
Fırsatı silme
🔒 Bu işlem için kullanıcı "Fırsat Sahibi" ya da "Fırsat Sahibi" ile aynı takımda olmalıdır.
Pipeline sayfasından ilgili Fırsat'ı silme:
Ana Menü > Satış Süreci > Fırsat > Sil
Fırsatı klonlama
🔒 Bu işlem için kullanıcı "Fırsat Sahibi" ya da "Fırsat Sahibi" ile aynı takımda olmalıdır.
Pipeline sayfasından ilgili Fırsat'ı klonlama:
Ana Menü > Satış Süreci > Fırsat > Klonla
Fırsat üzerinde farklı takımlardaki kullanıcılara yetki verme
🔒 Bu işlem için kullanıcı "Fırsat Sahibi" olmalıdır.
Pipeline sayfasından ilgili Fırsat'ı yetkilendirme:
Ana Menü > Satış Süreci > Fırsat > Yetkilendir
Fırsat Sahibi farklı takımlardaki kullanıcılara aşağıdaki işlemler için yetki verebilir:
Görüntüleme
Silme
Düzenleme
Etiketleme
Takip Etme
Fırsatı transfer etme
🔒 Bu işlem için kullanıcı "Fırsat Sahibi" olmalıdır.
Pipeline sayfasından ilgili Fırsat'ı transfer etme:
Ana Menü > Satış Süreci > Fırsat > Transfer Et
Fırsat Sahibi oluşturduğu Fırsat'ı başka bir kullanıcıya transfer edebilir. Transfer işlemini gerçekleştiren kullanıcı aşağıdaki işlemleri gerçekleştirme hakkını, Fırsat'ı transfer ettiği kullanıcıya aktarmış olur:
Görüntüleme
Düzenleme
Silme
Klonlama
Etiketleme
Arşivleme
Yetkilendirme
Transfer etme
*Not: Transfer işlemi sırasında kullanıcı transfer ettiği Fırsat üzerinde "Erişim Yetkisi" talep etmelidir. Aksi taktirde transfer işlemi gerçekleştikten sonra Fırsatı transfer eden kullanıcı görüntüleme yetkisini kaybeder.*
Transfer hakkında daha fazla bilgi->
Pipeline işlemleri
Ayarlar sayfasından yeni pipeline eklenebilir, daha önce eklenmiş pipeline'lar üzerinde güncelleme yapılabilir ya da silinebilir.
Pipeline ekleme:
Pipeline ekleme formunda yer alan alanlar:
Ad: Pipeline adını ifade eder.
Adımlar: Pipeline'da bulunan her bir sütun adını aynı zamanda fırsat durumlarını ifade eder.
Yüzdelik: Fırsat ilgili sütunda iken kazanma ihtimalinin yüzde kaç olduğunu ifade eder.
Ayarlar > Modül Ayarları > Fırsat > Satış Süreci > Yeni Ekle
Pipeline düzenleme:
Ayarlar > Modül Ayarları > Fırsat > Satış Süreci > Pipeline Adı > Düzenle
Pipeline silme:
Ayarlar > Modül Ayarları > Fırsat > Satış Süreci > Pipeline Adı > Düzenle > Kaldır
Pipeline yetkilendirme:
Bu kısımda pipeline'ı hangi kullanıcı ya da takımların göreceği ve yetki düzeyleri belirlenmektedir.
Ayarlar > Modül Ayarları > Fırsat > Satış Süreci > Pipeline Adı > Düzenle > Yetkilendir