Transfer
Transfer işlemi firma, kişi, lead, fırsat veya teklif modüllerinden herhangi biri için işlem yetkilerinin yetkili kişi tarafından bir başka kullanıcıya aktarılması işlemidir.
Transfer işlemini gerçekleştiren yetkili transfer ettiği modül için bütün işlem yetkilerini devretmiş olur ve o modül üzerinde işlem yetkisini kaybeder.
Transfer Formu
-- Resim Eklenecek
Zorunlu Alanlar:
- Kullanıcı: Modülün transferinin yapılacağı kişinin belirlendiği alandır.
- Takım: Modülün transferinin yapılacağı kişinin takım bilgisinin belirlendiği alandır.
Zorunlu Olmayan Alanlar:
- Açıklama: Yapılacak transfere dair açıklama/not yazılabilen alandır.
- Not: Kullanıcı transfer işleminden sonra da o modüle erişmek isteyebilir. Böylece ilgili modül transfer edilse bile transfer eden kişi ya da kişinin yer aldığı takım görüntüleme yetkisini elinde tutmuş olur.
--Resim gelecek
Firma transfer etme
🔒 Bu işlem için kullanıcı "Firma Sahibi" olmalıdır.
-- Resim Eklenecek
Firma detay sayfasından ilgili Firmayı transfer etme:
Ana Menü > Firma > Firma Başlığı > Firma Detay > Transfer
Firma hakkında daha fazla bilgi->
Kişi transfer etme
🔒 Bu işlem için kullanıcı "Kişi Sahibi" olmalıdır.
-- Resim Eklenecek
Kişi detay sayfasından ilgili Kişiyi transfer etme:
Ana Menü > Kişi > Kişi Adı > Kişi Detay > Transfer
Kişi hakkında daha fazla bilgi->
Lead transfer etme
🔒 Bu işlem için kullanıcı "Lead Sahibi" olmalıdır.
-- Resim Eklenecek
Lead detay sayfasından ilgili Lead'i transfer ttme:
Ana Menü > Lead > Lead Başlığı > Lead Detay > Transfer
Lead hakkında daha fazla bilgi->
Fırsat transfer etme
🔒 Bu işlem için kullanıcı "Fırsat Sahibi" olmalıdır.
-- Resim Eklenecek
Pipeline sayfasından ilgili Fırsat'ı transfer etme:
Ana Menü > Satış > Fırsat > Üç Nokta > Transfer
-- Resim Eklenecek
Fırsat detay sayfasından ilgili Fırsat'ı transfer etme:
Ana Menü > Satış > Fırsat > Fırsat Detay > Transfer
Fırsat hakkında daha fazla bilgi->
Teklif transfer etme
🔒 Bu işlem için kullanıcı "Teklif Sahibi" olmalıdır.
-- Resim Eklenecek
Teklif detay sayfasından ilgili Teklif'i transfer etme :
Ana Menü > Teklif > Teklif Başlığı > Teklif Detay > Üç Nokta > Transfer