Import2
Başka bir CRM çözümünden FowCRM’e geçiş yapılırken tüm Aktivite, Fiyat Listesi, Lead, Fırsat, Firma ve Kişi bilgileri sorunsuz bir şekilde aktarılmak istenebilir. FowCRM’in kullanıcılar için tüm ağır işlerin üstesinden geleceği bir çözümü bulunuyor. Üçüncü taraf iş ortağı —Import2 — ile tüm veriler tek seferde taşınabilmektedir.
Aktarmak istenen veri hacmine bağlı olarak, geçişin tamamlanmasına kadar geçen süre değişiklik gösterebilir. Herhangi bir sorunla karşılaşılırsa yirmi dört saat beklendikten sonra Import2 ile iletişime geçilmesini öneririz.
*Not: "Dosyadan İçe Aktar" butonu ile FowCRM’e başka bir CRM yerine bir elektronik tablodan veri aktarabilirsiniz.*
İçe Aktarım hakkında daha fazla bilgi->
Import2 İle İçe Aktarma
İşleme başlamadan önce FowCRM hesabında kullanıcıların ve satış süreçlerinin önceden düzenlenmiş olduğundan emin olunması önemlidir.
İçe aktarma, kullanıcılar davet edilmeden ve satış süreci oluşturulmadan önce başlatılırsa tüm veriler tek bir kullanıcıya atanabilir veya aynı satış sürecine kayıt olabilir.
Ana Menü > Ayarlar > Veri > İçe Aktarımlar > Import2
- Önceki yazılımın adı bulunur ve İçe Aktar butonuna tıklanır.
- Önceki yazılımın oturum açma bilgilerinin isteneceği bir Import2 sayfasına yönlendirme yapılacaktır.
- Önceki yazılım için oturum açma kimlik bilgileri sağlanır. Import2 işlemi için bilgilerin doğrulanması amacıyla Bağlantıyı test et butonuna tıklanır.
- İçe aktarma işlemini başlatmak için İçe Aktarmayı Başlat butonuna tıklanır. Bu işlem verilerin eski CRM'den FowCRM hesabına tam olarak aktarımını başlatacaktır.
İçe aktarma işleminin ayrıntılarını ve ilerleme durumunu gösteren bir Import2 durum sayfası görüntülenecektir. Import2, içe aktarma işlemi tamamlandığında, işlemin gözden geçirilmesi için bir e-posta bildirimi gönderir.
Desteklenen CRM'ler
Import2'yi kullanarak aşağıdaki yazılımlardan herhangi birinden geçiş yapabilabilmektedir.
Act!
ActiveCampaign
AgileCRM
batchbook
Capsule CRM
Contactually
Copper
FowCRM
Highrise
HubSpot
Infusionsoft
Insightly
Microsoft Dynamics CRM
Nimble
Nutshell
Onepage
Pipedrive
PipelineDeals
Redtail CRM
Salesforce
SalesforceIQ
SalesLogix
Solve
Streak
Sugar CRM
Suite CRM
Wealthbox
Zendesk Sell
Zoho CRM
Import2 Bilgi ve Kaynakları
Import2 aracılığıyla başka bir CRM'den veri alınırken aşağıdakilere dikkat edilmesi önemlidir:
- Import2, 100.000 kayda kadar ücretsiz geçiş ve daha büyük veritabanları için ücretli geçişler sunar. Import2'deki bir kayıt, veritabanınızdaki tek bir öğeye veya bir CSV dosyasındaki satıra atıfta bulunur.
- Import2 içe aktarma işlevi hem deneme hem de ödeme yapan FowCRM hesapları için kullanılabilir.
- Kullanıcılar Import2'den ücretsiz olarak en fazla beş özel alan eşlemesi talep edebilir. Yukarıdaki adımları kullanarak içe aktarma işlemi başlatıldıktan sonra bu ek eşlemeler talep edilebilir.
- Import2, FowCRM hesabı başına birden çok içe aktarma oturumunu destekler.
İçe aktarma işlemi ile ilgili özel sorular olursa, Import2'nin kendi web sitesinden canlı sohbet yoluyla doğrudan iletişime geçebilmektedir.