Doküman

Doküman modülü ile FowCRM içerisinde kullanılabilecek tüm dokümanlar bir havuzda toplanabilmektedir. Burada anlaşma, teklif örnekleri gibi sisteme aktarılmak istenen tüm dokümanlar buraya yüklenebilir.

Eklenen Dokümanları Listeleme

Yüklenen dokümanları listelemek için:

Ana Menü > Doküman

Yeni Doküman Yükleme

Ana menü üzerinden "Doküman" menüsüne gidilip "Yükle" butonuna tıklandığında yeni doküman eklenebilmektedir.

Ana Menü > Doküman > Yükle

Doküman Detay Sayfası

Doküman ile ilişkili tüm bilgiler Doküman detay sayfasında yer almaktadır.

Ana Menü > Doküman > Doküman Başlığı > Doküman Detay

Doküman Detayında Bulunan Alanlar:

Doküman başlığına tıklandığında ekranın sağ tarafında gelen detay ekranı içerisinde:

• Oluşturuldu: Dokümanın sisteme yüklendiği tarih ve saat bilgilerini içerir.
• Düzenlendi: Dokümanda yapılan son düzenleme tarih ve saat bilgilerini içerir.
• Boyut: Yüklenen dokümanın boyut bilgisini içerir.
• Oluşturan: Dokümanı oluşturan kişinin ad-soyad bilgilerini içerir.

Doküman Sahibinin Yetkileri

Dokümanı oluşturan kullanıcı "Doküman Sahibi" olarak adlandırılır ve Doküman üzerinde aşağıdaki yetkilere sahiptir:

• Görüntüleme
• Düzenleme
• Silme
• Paylaşma
• Yetkilendirme

*Not: Aynı takımdaki kullanıcılar, takım içerisinde farklı kişiler tarafından oluşturulan dokümanları görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve silebilir.*

Doküman Üzerinde Farklı Takımlardaki Kullanıcılara Yetki Verme

🔒 Bu işlem için kullanıcı "Doküman Sahibi" olmalıdır.

Doküman detay sayfasından ilgili Dokümanı yetkilendirme:

Ana Menü > Doküman > Doküman Başlığı > Doküman Detay > Yetkilendir

Doküman Sahibi farklı takımlardaki kullanıcılara aşağıdaki işlemler için yetki verebilir:

• Görüntüleme

• Silme

• Düzenleme

Dokümanı Silme

🔒 Bu işlem için kullanıcı "Doküman Sahibi" ya da "Doküman Sahibi" ile aynı takımda olmalıdır.

Doküman detay sayfasından ilgili Dokümanı silme:

Ana Menü > Doküman > Doküman Başlığı > Doküman Detay > Üç Nokta > Sil

Dokümanı Paylaşma

🔒 Bu işlem için kullanıcı "Doküman Sahibi" ya da "Doküman Sahibi" ile aynı takımda olmalıdır.

Doküman detay sayfasından ilgili Dokümanı paylaşma:

Ana Menü > Doküman > Doküman Başlığı > Doküman Detay > Üç Nokta > Paylaş

Dokümanı İndirme

Doküman detay sayfasından ilgili Dokümanı indirme:

Ana Menü > Doküman > Doküman Başlığı > Doküman Detay > İndir

Dokümanı Ön İzleme

Doküman detay sayfasından ilgili Dokümanı ön izleme:

Ana Menü > Doküman > Doküman Başlığı > Doküman Detay > Ön izleme