Hedef

Hedef Modülü FowCRM içinde takım ya da kullanıcılara belli periyotlar için hedefler tanımlanabilmesini sağlar. İstenen modül için çeşitli metrik ve parametrelerle hedefler belirlenebilmektedir.

Hedefler takım bazında tanımlandıysa takım içindeki kullanıcılar için hedef paylaşımı yapılabilmektedir. Ayrıca hedeflerin tamamlanma durumları grafikli gösterimlerle de takip edilebilmektedir.

Yeni Hedef Ekleme

Rapor sayfasından Hedefler kısmından yeni hedef eklenebilmektedir.

Ana Menü > Rapor > Hedefler > Hedef Ekle

Eklenen hedefleri görüntülemek için:

Ana Menü > Rapor > Hedefler

Eklediğiniz hedefleri listelemek için:

Ana Menü > Rapor > Hedefler > Liste Görünümü

• Arama yapma:

Arama kutucuğuna Hedef İsmi girilerek arama yapılabilir.

Not: Aktif olmayan hedefler kutucuğu işaretlenerek filtreleme yapılabilir.

Hedef Detay Sayfası

Hedef ile ilişkili tüm bilgiler Hedef Detay sayfasında yer almaktadır.

• Hedef Detayına Ulaşma:

Hedef grafiği'ne tıklayarak Hedef Detayına ulaşılır.

Ana menü > Rapor > Hedefler > Hedef Detay

Liste görünümündeykenHedef Adı'na tıklayarak da Hedef Detayına ulaşılabilmektedir.

Ana menü > Rapor > Hedefler > Liste Görünümü > Hedef Adı

Ana menü > Rapor > Hedefler > Liste Görünümü > Daha Fazla > Detaya Git

• Hedef Detayında Bulunan Alanlar:

Hedef detayında aşağıdaki alanlar bulunmaktadır:

• Kategori

• Parametre

• Hedef

• Tarih Aralığı

• Hedef İlerleme Durumu (Oran olarak)

• Grafikle Gösterim

• Detaylı Gösterim

Hedef Görüntüleme

Hedef detayını görüntülemek için aşağıdaki adımları takip ediniz:

Ana Menü > Rapor > Hedefler > Hedef Detay

Not: Süresi geçmiş, aktif olmayan hedefleri görüntülemek için "Aktif olmayan hedefleri göster" kutucuğunun işaretlenmesi gerekmektedir..

Hedef Silme

Hedef listeleme sayfasına gelerek eklemiş olduğunuz hedefleri silebilirsiniz.

Ana Menü > Rapor > Hedefler > Liste Görünümü > Daha Fazla > Sil

Hedef Ekleme Formunda Yer Alan Alanlar

Zorunlu Alanlar:

Hedef oluştururken aşağıdaki alanları doldurmanız zorunludur:

• Ad: Hedefin başlığı belirlenir.

• Kategori: Hedefin hangi modül için eklendiği belirlenir. (Aktivite, Fırsat gibi)

• Metrik: Hedefin hangi ölçü birimine göre verildiği belirlenir. (Aktivite Sayısı, Fırsat Miktarı gibi)

• Parametre: Hedefin değere göre verildiği belirlenir. (Fırsatın "Kazanıldı" ya da "Kaybedildi" durumu gibi)

• Hedef: Hedefin hangi modül için eklendiği belirlenir. (Aktivite, Fırsat gibi)

• Periyotlar: Hedefin hangi zaman aralığı için tanımlandığının belirlendiği alandır. Bu seçim daha önce tanımlanan periyotlar arasından yapılabileceği gibi "Özel Aralık" kısmından da tarih aralığı belirlenebilmektedir.

Periyot Yönetimi hakkında daha fazla bilgi->

Zorunlu Olmayan Alanlar:

• Yetkili Tipi: Hedefin kişisel mi takım bazında mı tanımlandığının belirlendiği alandır.

• Takım/Kullanıcılar: Hedefin yetkili tipi takım seçildi ise takımın belirleneceği, kullanıcı seçildi ise kullanıcıların belirlendiği alandır. Burada birde fazla takım ya da kullanıcı seçilebilmektedir.

Not: "Yetkili Tipi", "Takım" olarak belirlenerek "Takım" seçimi yapıldıktan sonra aşağıda açılan "Kullanıcılara Böl" kutucuğu işaretlenerek belirlenen hedef seçilen takımın kullanıcıları arasında paylaştırılmaktadır.