Smart Inbox
Smart Inbox, CRM içerisinde her kullanıcıya özel olarak tanımlanan eposta adresleri kullanılarak gönderilen ve alınan tüm mailleri sistemde kayıtlı olan kişi, firma veya potansiyel müşteri (lead) verileri ile otomatik olarak eşleştirir.
Not: Mail içerisinde yüklenebilecek maksimum dosya büyüklüğü 5mb olarak belirlenmiştir.
Not: Smart Inbox özelliği tüm paketlerde kullanıma açıktır.
Mail Görüntüleme
Smart Inbox ile gönderilen mailleri 'Lead', 'Firma' veya 'Kişi' detayında bulunan email listeleme bölümünden görüntüleyebilirsiniz.
Lead detayından görüntülemek için izlenmesi gereken yol:
Ana Menü > Lead > Lead Detayı > E-posta
Firma detayından görüntülemek için izlenmesi gereken yol:
Ana Menü > Firma > Firma Detayı > E-posta
Kişi detayından görüntülemek için izlenmesi gereken yol:
Ana Menü > Kişi > Kişi Detayı > E-posta
Smart Inbox Aktive Etme
Not: Smart Inbox özelliğini kullanabilmek için önce ayarlar altından aktivasyon işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.
Smart BBC Inbox özelliğini Şirket Ayarları altından aktive edebilirsiniz.
Ana Menü > Ayarlar > Özelleştirme > Smart Inbox
Smart BBC Inbox Kullanımı
Maillerinizi Smart Inbox özelliğini kullanarak gönderebilmek için aşağıda belirtilen yolu izleyin,
- Özelleştirme menüsü altındaki smart inbox menüsünden firmanıza özel olarak belirlenen mail adresini kopyalayın.
Firmanız için özel tanımlanan maile ulaşmak için:
Ana Menü > Ayarlar > Özelleştirme > Smart Inbox > Mail Oluştur
- Kopyaladığınız eposta adresini göndereceğiniz mailin BCC alanına ekleyin.
- Gönderilen tüm mailleri ilgili kişi/firma veya lead detayında bulunan email listeleme başlığı altından görüntüleyebilirsiniz.
Smart BBC Inbox İlişkilendirilmesi
Uyarı: Otomatik eşleşmenin sağlanabilmesi için mail gönderilecek kişinin sistem içerisinde mutlaka bir 'lead', 'firma' veya 'kişi' olarak kayıt edilmiş olmalıdır. Aksi durumda eşleşme sağlanamaz.
Lead
CRM alıcının e-posta adresini 'Lead' modülünde arar. Eşleşen kayıt bulunamazsa Smart Inbox özelliği kullanılamaz.
Firma
CRM alıcının e-posta adresini 'Firma' modülünde arar. Eşleşen kayıt bulunamazsa Smart Inbox özelliği kullanılamaz.
Kişi
CRM alıcının e-posta adresini 'Kişi' modülünde arar. Eşleşen kayıt bulunamazsa Smart Inbox özelliği kullanılamaz.