Fırsat Modülü
Öğrenme Hedefleri
- CRM sistemi içindeki fırsatların yapısını ve yönetimini anlayın.
- Müşteri fırsatlarını etkin bir şekilde oluşturma, güncelleme ve takip etme yeteneğini geliştirin.
Fırsatlara Giriş
- Tanım: CRM sisteminde 'Fırsatlar', müşterilerle potansiyel satışları veya anlaşmaları temsil eden fırsatlardır.
- Amaç: Fırsatları yönetmek, gelir tahmin etme, satış ilerlemesini takip etme ve iş büyümesini stratejik olarak planlama açısından hayati önem taşır.
Bir Fırsat Oluşturma
- Adım Adım Kılavuz: Yeni bir fırsat oluştururken gerekli detayları yakalama talimatları.
- Örnek Fırsat Detayları:
- Fırsat Adı: "Kurumsal Yazılım Yükseltme"
- Tahmini Tutar: 25.000 TL
- Kapanış Tarihi: 2023-09-30
- Aşama: Teklif
- Hesap: "Global Tek Çözümleri"
- Aktivite Yönetimi: Müzakereler, teklifler ve takip eylemleri gibi aktivitelerin kaydedilmesinin, kapsamlı bir fırsat geçmişi oluşturmak için önemini vurgulayın.
Fırsatları Yönetme
- Fırsat Bilgilerine Erişme ve İnceleme: İlgili kişiler, aktiviteler ve iletişim geçmişi dahil olmak üzere fırsat özelliklerini görme ve anlama yöntemleri.
- Mobil Yönetim: Yoldayken fırsatları yönetmek için mobil CRM yeteneklerini kullanma rehberliği.
- En İyi Uygulamalar:
- Zamanında Güncellemeler: En son etkileşimleri ve değişiklikleri yansıtacak şekilde fırsat bilgilerini düzenli olarak güncelleyin.
- Satış Hattı Görünürlüğü: Her fırsatın satış hattında nerede olduğunu net bir şekilde görün.
- Ortak Çabalar: Fırsatları ileriye taşımak için ekip işbirliğini teşvik edin.
- Risk Değerlendirmesi: Fırsat risklerini sürekli olarak değerlendirin ve bunları azaltmak için stratejiler geliştirin.
Pratik Örnekler
- Senaryo 1: Yeni Bir Fırsat Kaydetme
- Örnek: Teknoloji sektöründeki yeni bir müşteri için "Eko-Dostu Ofis Malzemeleri" adında bir fırsat girme.
- Senaryo 2: Fırsat Detaylarını Değiştirme
- Örnek: En son müşteri geri bildirimine dayanarak "Yüksek Hızlı İnternet Kurulumu" için tahmini tutarı ve kapanış tarihini ayarlama.
- Senaryo 3: Mobil Fırsat Güncellemeleri
- Örnek: Müşteri yerindeyken "Kurumsal Eğitim Atölyesi" fırsatının aşamasını mobil CRM kullanarak güncelleme.
Alan Tablosu
| Alan Adı | Tip | Kısa Açıklama |
|---|---|---|
| BenzersizNumara | String | Fırsat için benzersiz tanımlayıcı. |
| Başlık | String | Fırsatın adı veya başlığı. |
| TahminiTutar | Ondalık | Fırsattan beklenen gelir. |
| TahminTutarı | Ondalık | Fırsat ilerlemesine dayalı tahmin edilen tutar. |
| HesapId | Guid | İlişkili hesabın benzersiz tanımlayıcısı. |
| İletişimId | Guid | Fırsatla bağlantılı kişi. |
| FırsatEtiketleri | Guid Dizi | Fırsatı kategorize eden etiketler. |
| ÖdemePlanları | Guid Dizi | Fırsatla ilişkili ödeme planları. |
| FiyatListesiId | Guid | Fırsata uygulanan fiyat listesi. |
| SatışHattıId | Guid | Fırsatın takip edildiği satış hattı. |
| SatışAdımıId | Guid | Fırsatın satış hattındaki mevcut adımı. |
| SahipId | Uzun | Fırsattan sorumlu kullanıcı. |
| OluşturmaZamanı | Tarih | Fırsatın oluşturulduğu tarih ve saat. |
| SonDeğişiklikZamanı | Tarih | Fırsatın son değiştirildiği tarih ve saat. |
| PotansiyelMüşteriDönüşümTarihi | Tarih | İlgili potansiyel müşterinin dönüştürüldüğü tarih. |
| KapanışTarihi | Tarih | Fırsatın kapandığı tarih. |
| Açıklama | String | Fırsatın detaylı açıklaması. |
| Durum | Enum | Fırsatın mevcut durumu. |
| ArşivlendiMi | Boolean | Fırsatın arşivlenip arşivlenmediğini gösterir. |
| KapanışSebepId | Guid | Fırsatın kapanma nedeni. |
| KapanışAçıklaması | String | Fırsatın neden kapandığının açıklaması. |
| PotansiyelMüşteriId | Guid | Fırsatın kaynağını oluşturan potansiyel müşteri. |
| EntegrasyonId | String | Dış entegrasyon için tanımlayıcı. |
| ParaBirimiId | Guid | Fırsatın cinsinin belirlendiği para birimi. |
| DövizKuru | Çift | Fırsatın para birimine uygulanan döviz kuru. |
| SabitMi | Boolean | Para birimi döviz kurunun sabit olup olmadığını gösterir. |
| FırsatÜrünleri | Guid Dizi | Fırsatla ilişkili ürünler veya hizmetler. |
| SonAdımDeğişiklikTarihi | Tarih | Fırsatın yeni bir satış adımına geçtiği son tarih. |
Özet
Bu modül, CRM sistemi içinde fırsatları yönetme konusunda kapsamlı bir rehberlik sağlar. Detaylı takip, düzenli güncellemeler ve stratejik yönetimin, fırsat kapanış şanslarını en üst düzeye çıkarmak ve genel iş başarısına katkıda bulunmak için önemini vurgular.