Firma Modülü
Öğrenme Hedefleri
- CRM sistemi içinde müşteri etkileşimlerini yönetmede firma modülünün rolünü anlayın.
- Etkinlikleri, Anlaşmaları, Siparişleri, Teklifleri ve Faturaları takip ve yönetmek için firma modülünü kullanma becerisini geliştirin.
Firma Bilgilerine Giriş
- Tanım: CRM bağlamında, firma modülü işletmenizin ilişki içinde olduğu şirket veya kuruluş profillerini yönetmek için merkezi bir hub görevi görür.
- Amaç: Firma modülü, müşteri bilgilerini düzenli ve güncel tutmak için hayati öneme sahiptir ve bu da üstün müşteri hizmeti sunmak ve ilişkileri etkin bir şekilde yönetmek için kritiktir.
Bir Firma Oluşturma
- Adım Adım Kılavuz: Yeni bir işletme hesabı oluşturmak ve önemli bilgileri girmek için talimatlar.
- Örnek Firma Detayları:
- Firma Adı: "Yenilikçi Teknoloji Çözümleri"
- Telefon: 555-0321
- Sektör: Bilgi Teknolojileri
- Fatura Şehri: Teknoloji Kasabası
- Fatura Eyaleti/İli: TX
- Etkinlik Yönetimi: Toplantılar, aramalar ve e-postalar gibi etkinlikleri kaydetmenin, etkileşimleri takip etmek ve kapsamlı bir ilişki geçmişi sürdürmek için önemini vurgulayın.
İşletme Hesaplarını Yönetme
- Firma Bilgilerine Erişim ve İnceleme: İlişkili kişiler, geçmiş işlemler ve servis talepleri dahil olmak üzere bir hesabın detaylarına erişme ve anlama yöntemleri.
- Mobil Yönetim: Özellikle hareket halindeyken güncellemeler ve incelemeler için mobil CRM uygulaması kullanarak hesapları yönetme rehberliği.
- En İyi Uygulamalar:
- Tutarsız Adlandırma: Kolay tanımlama için hesaplar için açık adlandırma kuralları uygulayın.
- Düzenli Güncellemeler: Hesap bilgilerinin düzenli olarak güncellenmesini sağlayarak verilerin ilgili ve kullanışlı kalmasını sağlayın.
- Hesap Sahipliği: İlişki sürekliliğini korumak için hesap sahipliğindeki geçişleri etkin bir şekilde yönetin.
- İnaktiviteyi İzleme: Aktif ve potansiyel müşterilere odaklanmak için inaktif hesapları takip edin ve ilgilenin.
Pratik Örnekler
- Senaryo 1: Yeni Bir Firma Ekleme
- Örnek: Sürdürülebilir ambalaj endüstrisinde yeni bir müşteri olan "Eko-Dostu Ambalaj Şirketi" için bir hesap kurulumu.
- Senaryo 2: Firma Bilgilerini Güncelleme
- Örnek: "Şehir Geneli Tıp Merkezi" hesabını, birden fazla yere genişlemelerini yansıtacak şekilde değiştirme.
- Senaryo 3: Mobil Firma Yönetimi
- Örnek: Müşterinin restoranını ziyaret ederken mobil CRM kullanarak "Yüksek Yamaç Bistro" hesap detaylarına erişim.
Alan Tablosu
| Alan Adı | Tip | Kısa Açıklama |
|---|---|---|
| Ad | String | İşletmenin veya kuruluşun adı. |
| Telefon | String | Birincil iletişim telefon numarası. |
| E-posta | String | Birincil iletişim e-posta adresi. |
| Sektör | String | Hesabın faaliyet gösterdiği sektör. |
| Fatura Adresi | String | Hesabın fatura adresi. |
| Sevk Adresi | String | Fatura adresinden farklıysa, hesabın sevk adresi. |
| Hesap Durumu | String | Hesabın mevcut durumu (örn., Aktif, İnaktif). |
| Son Etkinlik Tarihi | Date | Hesapla kaydedilen son etkinliğin tarihi. |
| Toplam Gelir | Decimal | Hesaptan elde edilen toplam gelir. |
| Çalışan Sayısı | Integer | Hesabın şirketindeki çalışan sayısı. |
| Anlaşmalar | Collection | Hesapla ilişkili anlaşmalar listesi. |
| Siparişler | Collection | Hesabın verdiği siparişler listesi. |
| Teklifler | Collection | Hesaba sunulan teklifler listesi. |
| Faturalar | Collection | Hesaba çıkarılan faturalar listesi. |
| Notlar | String | Hesap hakkında ek notlar veya önemli bilgiler. |
Özet
Bu modül, bir CRM sistemi içinde firma modülünün kapsamlı bir genel görünümünü sunar ve müşteri yönetimindeki önemini vurgular. Hesapların oluşturulması ve yönetilmesini, ayrıca Anlaşmalar, Siparişler, Teklifler ve Faturalar gibi ilgili etkinliklerin entegrasyonunu kapsar. Modül, sağlam müşteri ilişkileri geliştirmek için kesin ve tutarlı hesap bilgilerinin gerekliliğini vurgular.